PDF《KONG SUN HOLDINGS LIMITED 江山控股有限公司》

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本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. KONG SUN HOLDINGS LIMITED 江山控股有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:295) 关连交易 一名关连人士认购新股份 认购事项 董事会欣然宣布,於二零一六年一月五日联交所交易时段后,本公司与认购方订立认 购协议,,

认购方有条件同意以现金认购,而本公司有条件同意配发及发行 5,177,000,000股新股份,认购价为每股股份0.66港元. 认购股份占(i)於本公布日期本公司已发行股本约52.89%;

及(ii)经配发及发行认购股 份扩大之本公司已发行股本约34.60%. 认购价较股份於二零一六年一月五日 (即认购协议日期) 在联交所所报之收市价每股 0.62港元溢价约6.45%. C

1 C 特别授权 认购股份将由本公司根乇鹗谌ǚ⑿.本公司将向联交所申请批准认购股份於联交 所上市及买卖. 上市规则之涵义 於本公布日期,认购方为本公司之控股股东,持有5,855,820,000股股份,相当於本公 司已发行股本约59.83%,故此为本公司的关连人士.因此,根鲜泄嬖,认购事项 构成本公司之非豁免关连交易,须遵守上市规则第14A章项下申报、公告及独立股东 批准规定. 本公司将於股东特别大会上徵求独立股东批准认购协议及其项下拟进行的交易.於本 公布日期,认购方於5,855,820,000股股份中拥有权益.董事确认,说染鞒鲆磺 合理查询后所深知、尽悉及确信,除认购方外,概无股东於认购事项中拥有重大权 益.因此,概无股东 (认购方除外) 须於股东特别大会上就批准认购事项之决议案放弃 投票. 本公司已成立由全体独立非执行董事组成之独立董事委员会,以就认购协议向独立股 东提供意见.本公司将於适当时候委任独立财务顾问,以就此向独立董事委员会及独 立股东提供意见. 本公司将於二零一六年一月二十二日或之前向股东寄发一份载有 (其中包括) 认购协议 进一步详情、独立董事委员会致独立股东之意见函件以及独立财务顾问就认购协议致 独立董事委员会及独立股东之意见函件之通函. C

2 C 认购事项 於二零一六年一月五日,本公司与认购方订立认购协议.主要条款载列如下: 日期 二零一六年一月五日 订约方 (a) 本公司;

及(b) 认购方. 认购股份 根瞎盒,本公司有条件同意配发及发行,而认购方有条件同意按认购价认购认购 股份. 认购股份占(i)於本公布日期本公司已发行股本约52.89%;

及(ii)经配发及发行认购股份扩 大之本公司已发行股本约34.60%. 认购价 认购价为每股认购股份0.66港元.认购价较股份於二零一六年一月五日 (即认购协议日 期) 在联交所所报之收市价每股0.62港元溢价约6.45%. 认购事项总额约为3,416,820,000港元 (相当於约人民币2,853,044,000元) ,将以下列方式 偿付: (a) 以抵销贷款协议项下未偿还本金额1,500,000,000港元(相当於约人民币1,252,500,000元) 及就此计至完成日期之应计利息之方式偿付;

及(b) 余额将由认购方以现金偿付. C

3 C 认购价乃由本公司与认购方经参考股份近期成交表现及本集团之业务前景后公平磋商厘 定.董事 (独立非执行董事除外,彼等将於考虑独立财务顾问之意见后发表见解) 认为, 认购价及认购协议之条款属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益. 条件 须待以下条件获达成后,方告完成: (a) 联交所上市委员会批准认购股份上市及买卖;