PDF《Disclosure 信息披露》

二、同意公司全资子公司上海电力新能源有限公司及所属项目公司向国家开发银行上海市分行申请不 超过16亿元的项目贷款,以合计不超过13亿元的固定资产提供融资抵押,同时以电费应收账款提供融资质 押,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议. 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、同意公司发行不超过16.5亿元的并购项目非公开定向融资工具,并提交股东大会审议. 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为进一步改善公司债务结构,创新融资方式,降低融资成本,公司拟发行并购项目非公开定向融资工具 ( 以下简称: 并购PPN ),用于置换相关贷款.

1、发行规模:不超过16.5亿元.

2、发行期限:此次拟发行的并购PPN设计产品期限为5年.

3、发行利率:将根据发行时市场情况并与主承销商协商后确定.

4、募集资金用途:募集资金用于置换罗泾区域CCPP发电机组整体资产及其相关土地使用权项目相关 贷款.

四、同意淮沪煤电资产重组方案,并授权公司签署相关协议和办理相关手续. 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为进一步扩大公司资产规模,提升公司资产质量和企业形象,公司拟将合资经营的淮沪煤电有限公司 进行资产重组.淮沪煤电有限公司 ( 以下简称 淮沪煤电 )系公司与淮南矿业 ( 集团)有限责任公司 ( 以下 简称 淮南矿业 )均股投资建设的皖电东送煤电一体化项目,成立于2005年,注册资本为29亿元,公司和淮 南矿业各持有50%的股权. 淮沪煤电拟通过存续分立的方式,分立为两家公司.重组后,田集电厂二期 ( 包括田集电厂二期在建工 程等相关资产、债权债务等)分立至淮沪电力有限公司 ( 已经工商名称预核准,以下简称 淮沪电力 );

田 集电厂一期和丁集煤矿继续保留在存续的淮沪煤电. 分立后,淮沪煤电的注册资本为20.82亿元,其中淮南矿业出资10.41亿元,占注册资本的50%;

公司出资 10.41亿元,占注册资本的50%.淮沪电力的注册资本为8.18亿元,其中公司出资4.09亿元,占注册资本的50%;

淮南矿业出资4.09亿元,占注册资本的50%. 经与淮南矿业协商,根据淮沪煤电和淮沪电力公司章程,淮南矿业有权决定淮沪煤电的财务和经营决 策;

公司有权决定淮沪电力的财务和经营决策.

五、同意公司关于召开2013年年度股东大会的议案. 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权. 详见公司于5月30日在上海证券交易所网站以及在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》上刊 登的 《 上海电力股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》. 特此公告. 上海电力股份有限公司 董事会 二一四年五月三十日 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-23 上海电力股份有限公司 关于2014年新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议. 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价, 公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依 赖.