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宜宾市国有资产经营有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 宜宾市国有资产经营有限公司 本期中期票据注册金额:

20 亿元 本期中期票据发行金额: 6.

6 亿元,分设两个品种,品种一为

5 年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权,附息式固定利率品种;

品种二为

5 年 期附息式浮动利率品种, 两个品种预设发行规模 均为 3.3 亿元.发行人与簿记管理人有权根据簿 记建档情况对品种

一、 品种二发行规模进行双向 回拨调整. 本期中期票据期限 品种一为

5 年期, 附第

3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权;

品种二为

5 年期 本期中期票据担保情况: 无担保 发行人主体评级: AA+ 本期中期票据信用评级: AA+ 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人: 二零一一年十月 宜宾市国有资产经营有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买发行人 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 宜宾市国有资产经营有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明

12

一、债务融资工具的投资风险.12

二、与发行人业务相关的风险.12

第二章 发行条款

20

一、主要发行条款.20

二、簿记建档安排.22

三、分销安排

23

四、缴款和结算安排.23

五、登记托管安排.24

六、上市流通安排.24

第三章 募集资金的运用

25

一、本期中期票据用途.25

二、发行人承诺

26

第四章 发行人偿债安排

27

一、还款来源

27

二、现金流测算

27

三、还款来源补充.27

第五章 发行人基本情况

28

一、发行人概况

28

二、发行人历史沿革.28

三、主要股东与实际控制人.29

四、发行人的独立性.29

五、发行人子公司情况.30

六、发行人治理情况.36

七、发行人内控机制.38

八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介.43

九、发行人主营业务状况.46

十、行业现状及发展前景.69 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.81 十

二、发行人发展规划和未来投资.95

第六章 发行人主要财务状况

102

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.102

二、发行人近年财务报告适用的会计制度.102