PDF《宜宾市国有资产经营有限公司 2011年度第一期中期票据募集...》

三、财务报表合并范围.102

四、发行人主要财务数据、指标.104

五、发行人财务结果分析.112

六、发行人资产负债结构分析.113

七、盈利能力分析.133

八、偿债能力分析.134

九、营运能力分析.136 宜宾市国有资产经营有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

4

十、现金流量分析.136 十

一、有息债务情况.138 十

二、发行人资产受限用途安排.142 十

三、关联方关系及其交易.144 十

四、或有事项

151 十

五、其他

153

第七章 发行人资信情况

155

一、信用评级报告摘要.155

二、发行人银行授信情况.155

三、发行人债务违约记录.156

四、发行人债务融资工具偿还情况.157

五、发行人债务融资工具申请情况.157

第八章 本期中期票据担保情况

158

第九章 投资者保护机制

159

一、违约责任

159

二、投资者保护机制.159

三、不可抗力

163

四、弃权

163

第十章 发行人承诺和信息披露

164

一、发行人承诺

164

二、信息披露

164 第十一章 税项

166

一、营业税

166

二、所得税

166

三、印花税

166

四、税项抵销

166 第十二章 与本次中期票据发行相关的机构

167

一、发行人

167

二、主承销商/簿记管理人

167

三、分销商(排名不分先后)167

四、律师事务所

168

五、会计师事务所.168

六、评级机构

168

七、托管人

168 第十三章 备查文件及查询地址

169

一、备查文件

169

二、查询地址

169 附录 主要财务指标计算公式

170 宜宾市国有资产经营有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般术语 发行人/公司/本公司/集团 指宜宾市国有资产经营有限公司 母公司 指宜宾市国有资产经营有限公司本部 公司章程 指宜宾市国有资产经营有限公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期中期票据 指发行额度为6.6亿元的 宜宾市国有资产经营 有限公司2011年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《宜宾市国有资产经营有限公司 2011年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《宜宾市国有资产经营有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 《宜宾市国有资产经营有限公司2011年度第一 期中期票据申购和配售办法说明》 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司(以下简称 国家 开发银行 ) 发行人上调票面利率选择权 发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3 年末上调本期中期票据后2年的票面利率, 上调 幅度为0至100个基点(含本数) 发行人上调票面利率公告日 期 发行人将于本期中期票据第3个计息年度付息 日前的第25个工作日刊登关于是否上调本期中 期票据票面利率以及上调幅度的公告 投资者回售选择权 发行人作出关于是否上调本期中期票据票面年 宜宾市国有资产经营有限公司