PDF《天康生物股份有限公司》

一、重点问题 问题 1: 申请人本次拟募集资金 100,000 万元, 扣除发行费用后投资高新区北区制药 工业园二期工程、生猪养殖产业化项目、公司信息系统建设项目. 请申请人:(1)说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据、测算过程 及其合理性,说明是否使用募集资金安排非资本性支出;

结合可比公司和可比项 目说明募集资金投资规模的合理性;

(2)说明高新区北区制药工业园二期工程 与高新区北区制药工业园一期工程项目的联系;

(3)结合公司兽药产能利用率 较低的情况、 高新区北区制药工业园二期工程项目产能消化情况说明该项目效益 测算过程及谨慎性;

(4)结合近期生猪价格波动情况且说明生猪养殖产业化项 目效益测算过程及谨慎性.请保荐机构核查并发表意见. 回复:

(一)本次募投项目投资合理性分析 本次发行的募集资金总额不超过人民币 100,000 万元(含),扣除发行费用 后,募集资金净额将投资于高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项 目、公司信息系统建设项目等三个项目,具体情况如下:

1、高新区北区制药工业园二期工程建设项目 本项目投资总额 35,422.17 万元,其中建设及固定资产投资约 32,046.51 万元,铺底流动资金 3,375.66 万元,拟全部使用募集资金投入.投资构成及募集资 金使用安排如下: 序号 项目 投资金额(万元) 占总投资比例

1 建设投资 32,046.51 90.47% 1.1 建筑工程费 3,476.84 9.82% 1.2 设备购置及安装费 26,457.15 74.69% 1.3 工程建设其他费 298.57 0.84% 1.4 基本预备费 1,813.95 5.12% 天康生物公开发行可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-7

2 铺底流动资金 3,375.66 9.53% 项目总投资 35,422.17 100.00% 本项目投资总额 35,422.17 万元,其中建设工程费 3,476.84 万元,设备购 置及安装费 26,457.15 万元, 工程建设其他费 298.57 万元, 基本预备费 1,813.95 万元,铺底流动资金 3,375.66 万元.上述项目投资明细构成、测算依据及合理 性情况如下: (1)建筑工程费 本项目由于生产厂房的土建前期已经完成, 本次募投项目不包含生产车间的 土建工程,仅包含研发/质检/培训/办公楼的土建成本,具体构成及测算如下: 名称 面积(m2 ) 单价(元/m2 ) 金额(万元) 土建工程 18,000 1,819.95 3,275.91 电气工程 33.50 60.30 给排水工程 18.60 33.48 采暖工程 43.60 78.48 消防工程 15.93 28.67 合计 1,931.58 3,476.84 该类费用拟以本次募集资金投入,属于资本性支出;

费用按照公司市场价格 及备选建设单位报价信息估算,具有合理性. (2)设备购置及安装费 单位:万元 序号 建设内容 主要设备种类 投资金额

1 灭活疫苗车间 空调净化系统、流体系统、浓缩纯化设备、灭菌设 备、灌装包装设备、传输系统、制水设备、弱电系 统、消防系统、乙二醇机组\空压机组等设备、检验 检测仪器、办公设备、不锈钢设备等 18,890.04

2 冷藏库 冷库结构及制冷设备、输送机、货架 544.06

3 研发\质检\培训\办 公楼 空调净化设备、质量检验与研发仪器、办公设备 6,427.05

4 无塔供水站增容 蓄水设备、供水设备 280.00

5 锅炉房增容 燃气蒸汽锅炉成套设备、附属设备 96.00

6 配电室增容 变压器 220.00 合计 26,457.15 天康生物公开发行可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-8 上述设备购置及安装费拟以本次募集资金投入,属于资本性支出;