PDF《中交疏浚（集团）股份有限公司》

中交疏浚(集团)股份有限公司 (住所:中国上海市虹口区飞虹路

360 弄9号3655E 室) 中交疏浚(集团)股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)上市公告书 (面向合格投资者) 联席主承销商、债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 (住所:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12、15 层) 联席主承销商 联席主承销商 (住所:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层) (住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海 环球金融中心75楼75T30室) 二一六年八月 中交疏浚(集团)股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)上市公告书

2 重要提示 中交疏浚(集团)股份有限公司(以下简称 中交疏浚 、 发行人 、 本公 司 或 公司 )董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对中交疏浚(集团)股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA.本次债券上市前,本公司最近一期末的净资产为 262.34 亿元(截至

2016 年3月31 日未经审计的合并报表中股东权益合计) ;

本 期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22.12 亿元 (经 审计的合并报表中

2013 年、2014 年及

2015 年归属于母公司股东净利润的平均 值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券上市前的财务指标 符合相关规定. 如无特别说明,本上市公告书中所有名词简称与《中交疏浚(集团)有限公 司公开发行

2016 年公司债券(第二期)募集说明书》及《中交疏浚(集团)有 限公司

2016 年公司债券(第二期)发行公告》相同. 中交疏浚(集团)股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)上市公告书

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第一节 发行人简介

一、发行人概况 1. 注册名称:中交疏浚(集团)股份有限公司 2. 英文名称:CCCC Dredging (Group) Co. Ltd. 3. 法定代表人:周静波 4. 注册资本:1177544.7964 万元人民币 5. 实缴资本:1177544.7964 万元人民币 6. 成立日期:2015 年5月7日7. 统一社会信用代码:91310000332716734W 8. 企业类型:股份有限公司(非上市) 9. 所属行业:建筑业 10. 公司经营范围:航道疏浚,港口与航道建设工程施工,国际船舶运输, 国内水路运输,国际海运辅助业务,国内船舶管理业务,水利水电建设 工程施工,岩土工程勘察,水土地质勘察,工程测量勘察,矿产资源开 采,新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询, 海洋石油建设工程专业施工,港口经营,环保建设工程专业施工,市政 公用建设工程施工,项目投资管理,股权投资管理. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 11. 住所:上海市虹口区飞虹路

360 弄9号3655E 室12. 邮政编码:200086 13.