PDF《未来 3 个月最看好的公司组合》

300078 所在行业 其他电子 最新价 31.11 推荐价(13-12-06) 23.45 目标价 28.00 总市值(百万) 5210.93 总收入(百万) 396.8 12/13/14 EPS 0.49/0.54/0.76 推荐理由 ESLs 和RFID 双驱动形成业绩支撑 核心假设风险 RFID 销售情况低于预期、ESLs 推进速度低于预期. 松芝股份 松芝股份

002454 所在行业 汽车零部件 最新价 11.08 推荐价(13-12-06) 10.44 目标价 14.00 总市值(百万) 3456.96 总收入(百万) 1714.58 12/13/14 EPS 0.57/0.64/0.74 推荐理由 乘用车新客户和轨交车新订单推动公司收入规模较快增长. 核心假设风险 劳动力成本大幅上升的风险;

轨交车订单交付时间低于预期的风险 星宇股份 星宇股份

601799 所在行业 汽车零部件 最新价 21.11 推荐价(13-11-29) 15.71 目标价 22.00 总市值(百万) 5059.59 总收入(百万) 1516.36 12/13/14 EPS 0.79/0.88/1.04 推荐理由 公司是内资车灯总成制造龙头企业,具有竞争优势;

核心假设风险 汽车行业销量不如预期;

人工成本大幅上升 海欣食品 海欣食品

002702 所在行业 食品加工及制造 敬请阅读本报告正文后各项声明

11 最新价 14.91 推荐价(13-1-27) 14.35 目标价 17.00 总市值(百万) 2108.27 总收入(百万) 746.76 12/13/14 EPS 0.32/0.33/0.47 推荐理由 我国速冻制品的消费拥有巨大的发展空间,公司本次的对外投资进一步延伸了产业链, 借助 对海洋鱼类资源的掌控涉足胶原蛋白等下游精深加工产业.胶原蛋白产品的品质取决于两 大条件,一是原料品质,二是提取工艺和水解技术.公司由于多年的鱼糜制品生产经验, 对舟山等地的鱼类资源有较好的掌控力,因此从上游可保证原料品质. 核心假设风险 食品安全;

猪周期上行导致原材料价格大幅上涨;

产能投放进度不达预期;

市场竞争过度 激烈. 百视通 百视通

600637 所在行业 网络服务 最新价 44.16 推荐价(13-06-07) 22.83 目标价 55.00 总市值(百万) 49182.59 总收入(百万) 2323.75 12/13/14 EPS 0.54/0.63/0.88 推荐理由: 看好公司 IPTV 业务在全国的发展,同时公司背靠 SMG、手握新媒体牌照和渠道优势以及 18.89 亿现金,存在兼并收购题材. 核心假设风险 IPTV 分成比例低于预期;

互联网电视业务创新缓慢. 飞力达 飞力达

300240 所在行业 物流 最新价 12.77 推荐价(13-12-27) 10.19 目标价 12.00 总市值(百万) 2139.26 总收入(百万) 2102.39 12/13/14 EPS 0.53/0.6/0.74 推荐理由 服务上海自贸区物流 核心假设风险 IT 产业景气度持续下 九州通 长江证券

600998 所在行业 医药商业 最新价 18.58 推荐价(14-01-10) 15.35 目标价 20.00 总市值(百万) 25981.23 总收入(百万) 32097.48 12/13/14 EPS 0.33/0.35/0.44 推荐理由 九州通是国内医药流通行业前五中唯一的民营企业;

医院直销取得进展;

新产品新渠道助 推增加. 核心假设风险 医院纯销业务模式与以往模式不同,对公司管理提出更高要求 江海股份 江海股份

002484 所在行业 元件 最新价 28.78 推荐价(13-1-20) 21.43 目标价 30.00 总市值(百万) 5986.24 总收入(百万) 311.76 12/13/14 EPS 0.64/0.66/0.87 推荐理由 经过多年的技术研发和储备, 公司的新产品-固体高分子电容及薄膜电容规模量产........