PDF《昆明制药集团股份有限公司 2013 年年度股东大会资料》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

1、 采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作, 保持了公司对 市场的掌控力和议价能力.

2、继续推进大产品营销战略,主要产品发展形势好.

3、积极应对市场变化,加大国际市场的开发力度. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 母公司

2013 年实现针剂产量 20,438.20 万支,较上年同期下降 31.35%,销量 24,677.79 万只,较上年同期下降 5.64%;

口服剂产量 242,587.98 万片,较上年同期 下降 15.10%,销量 275,982.2 万片,较上年同期下降 1.94%. (3) 主要销售客户的情况 本年主要销售客户前五名合计 545,188,345.30 元,占销售总额的 15.22%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 药品生产 原辅材料、 动力费、人工918,955,793.50 36.50 847,127,282.52 41.49 8.48

7 保健食品 生产 原辅材料、 动力费、人工1,774,881.97 0.07 1,709,620.95 0.08 3.82 药品批发 与零售 原辅材料、 动力费、人工1,597,102,961.87 63.43 1,192,868,757.40 58.43 33.89 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 天然植物 药系列 原辅材料、 动力费、人工732,150,226.79 28.83 672,276,570.55 32.66 8.91 化学合成 药 原辅材料、 动力费、人工186,805,566.71 7.36 174,850,711.97 8.50 6.84 外购药品 采购成本 1,597,102,961.87 62.89 1,192,868,757.40 57.96 33.89 保健食品 原辅材料、 动力费、人工1,774,881.97 0.07 1,709,620.95 0.08 3.82 (2)主要供应商情况 本年采购前

5 名的供应商合计 754,888,803.73 元,占采购总额的 21%.

4、 费用

2013 年公司财务费用与上期相比增加了 1.019.23 万元,增长 86.18%,主要原因为 发行短期融资券产生的利息支出.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 7,789,992.47 本期资本化研发支出 13,487,112.78 研发支出合计 21,277,105.25 研发支出总额占净资产比例(%) 1.13 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.59 (2) 情况说明 截止

2013 年末研发支出比上年同期增加

233 万元,同比增长 12.29%.增长的主要 原因是公司

2013 年对新产品开发增加投入,截止期末开发项目尚未研究完毕.

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6、 现金流

1、 投资活动产生的现金流较上年变动较大的主要原因是: 项目投资支出较大且购买 的理财产品尚未到期.

2、筹资活动产生的现金流量金额较上年变动较大的原因是:主要是增发 A 股及短期 融资券的发行收到的现金.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 药品生产1,907,957,923.58 918,955,793.50 51.84 8.36 8.48 减少 0.05 个 百分点 保健食品生产 2,196,761.94 1,774,881.97 19.20 15.47 3.82 增加 9.07 个 百分点 药品批发与零售1,649,172,012.03 1,597,102,961.87 3.16 33.75 33.89 减少 0.09 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 天然植物药系列1,516,425,645.81 732,150,226.79 51.72 8.83 8.91 减少 0.03 个 百分点 化学合成药 391,532,277.77 186,805,566.71 52.29 6.59 6.84 减少 0.11 个 百分点 外购药品1,649,172,012.03 1,597,102,961.87 3.16 33.75 33.89 减少 0.09 个 百分点