PDF《短期融资券募集说明书》

中国国电集团公司 中国国电集团公司 中国国电集团公司 中国国电集团公司

2012 2012

2012 2012 年度第二期 年度第二期 年度第二期 年度第二期 短期融资券募集说明书 短期融资券募集说明书 短期融资券募集说明书 短期融资券募集说明书 注册金额:柒拾伍亿元 注册金额:柒拾伍亿元 注册金额:柒拾伍亿元 注册金额:柒拾伍亿元 本期发行金额:柒拾伍亿元 本期发行金额:柒拾伍亿元 本期发行金额:柒拾伍亿元 本期发行金额:柒拾伍亿元 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限: 本期短期融资券期限:365

365 365

365 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AAA AAA AAA AAA 级级级级本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 主承销商: 主承销商: 主承销商: 主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 二一二年八月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 目录释义.

1

一、常用词语释义.1

二、专用技术词语释义.3

第一章 风险提示及说明.

5

一、与本期短期融资券相关的投资风险.5

二、与发行人相关的风险.5

第二章 发行条款.

11

一、本期短期融资券主要条款.11

二、发行安排.12

第三章 募集资金运用.

16

一、募集资金用途.16

二、发行人承诺.16

第四章 公司基本情况.

17

一、概况.17

二、历史沿革.17

三、出资人和实际控制人.17

四、公司治理情况.18

五、下属企业情况.26

六、高级管理人员简介.39

七、发行人主营业务状况.41

八、发行人所在行业状况.53

九、发行人在行业中的竞争地位.64

十、公司业务发展目标.67 十

一、在建工程与未来投资计划.67

第五章 发行人主要财务状况.