PDF《短期融资券募集说明书》

70

一、总体财务情况.70

二、合并报表变化范围.79

三、公司主要财务指标(合并口径)80

四、合并报表资产负债结构分析.81

五、合并报表盈利能力分析.97

六、合并报表现金流量状况分析.98

七、偿债能力分析.100

八、资产运营效率分析.101

九、有息债务情况.101

十、关联交易情况.103 十

一、重大或有事项及承诺事项情况.104 十

二、资产限制用途情况.123 十

三、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明.124 十

四、其他重要事项.126

第六章 公司资信状况.

128

一、信用评级情况.128

二、其他资信情况.130

第七章 本期短期融资券的担保情况.

132

第八章 税项.

133

一、营业税.133

二、所得税.133

三、印花税.133

第九章 发行人违约责任及投资者保护机制.

134

一、违约责任.134

二、投资者保护机制.134

三、不可抗力.136

四、弃权.137

第十章 信息披露.

138 第十一章 与本次短期融资券发行有关的机构.

140

一、发行人.140

二、承销团.140

三、审计机构.142

四、发行人律师.143

五、评级机构.143

六、托管人.143 备查文件.

144

一、备查文件.144

二、查询地址.144

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 国电集团/本公司/公司/集团 公司/发行人 指 中国国电集团公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在1年内还本付 息的债务融资工具 本期短期融资券 指 期限为365天的中国国电集团公司2012年度 第二期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规及规范性文件制作的《中国国电集 团公司2012年度第二期短期融资券募集说明 书》 发行公告 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《中国国电集团公司2012年 度第二期短期融资券发行公告》 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指 招商银行股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融 资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券的簿记管理人为中国农 业银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商和联席主承销商签署承销团协 议,接受承销团协议与本次发行有关文件约 束,参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团 指 主承销商和联席主承销商为本次发行根据承 销团协议组织的,由主承销商、联席主承销

2 商和承销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《中 国国电集团公司2012-2014年度短期融资券承 销协议》 承销团协议 指 承销商为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 (2010版)》 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规 定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短 期融资券全部自行购入的承销方式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元指如无特别说明,指人民币元 平庄煤业 指 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 平庄能源 指 内蒙古平庄能源股份公司 国电电力 指 国电电力发展股份有限公司 远光软件 指 广东远光软件股份有限公司 海外公司 指 国电海外电力发展股份有限公司 长源电力 指 国电长源电力股份有限公司 九江公司 指 国电九江发电有限公司 中华发电 指 山东中华发电有限公司 英力特化工 指 宁夏英力特化工股份有限公司