PDF《长华化学科技股份有限公司 》

长华化学科技股份有限公司? ? 招股说明书? 1-1-1? 长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co.

, Ltd. (江苏扬子江国际化工园北京路

20 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商)? (北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 长华化学科技股份有限公司?招股说明书? 1-1-2? 重要声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据. 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 本次公开发行股票的数量为不超过 3,505.00 万股, 本次公开发行后 的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%,全部为新股发 行,公司股东不公开发售股份,最终发行数量以中国证监会核准的 数量为准 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 人民币【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 不超过 14,017.8204 万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份 自愿锁定的承诺: 本公司控股股东长顺集团及其实际控制人顾仁发、 张秀芬、 顾倩、顾磊承诺:

1、除在公司首次公开发行股票并上市时将持有的部分股份公 开发售(如有)外,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理在本次发行前直接或间接所持有的发行人的 股份,也不由发行人回购该部分股份;

2、本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的 价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比 例进行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);

3、 若公司上市后

6 个月内公司股票连续

20 个交易日的收盘价 均低于发行价,或者公司上市后

6 个月期末股票收盘价低于发行 价,本人持有公司股票的锁定期限将自动延长

6 个月. 本公司股东华金合伙、能金合伙、泰金合伙承诺: 除在公司首次公开发行股票并上市将持有的部分股份公开发 售(如有)外,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份, 也不由发行人回购 该部分股份. 本公司股东万兴合伙、长鑫合伙、常容投资、厦门创丰、宁波 创丰、上海创丰、南京凯腾承诺: 除在公司首次公开发行股票并上市时将持有的部分股份公开 长华化学科技股份有限公司?招股说明书? 1-1-3? 发售(如有)外,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理在本次发行前所持发行人股份, 也不由发行人回购 该部分股份. 本公司董事、 高级管理人员顾仁发、 张秀芬、 陈凤秋、 徐文跃、 张国洪、孙建新、顾倩承诺:

1、在其锁定期届满后,在任职期间,每年转让的股份不超过 其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;

2、自离职后半年内,不转让或委托他人管理直接或间接持有 的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

3、在锁定期届满后两年内减持公司股票的,股票减持的价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进 行除权除息调整后用于比较的发行价,以下统称发行价);