PDF《长城证券有限责任公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书》

重要提示:发行人确认截至本募集说明书签署日期,本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述.

投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件 及有关的信息披露,进行独立的投资判断.本期短期融资券在主管部门核定的余 额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也 不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断. 长城证券有限责任公司

2014 年度第三期短期融资券募集说明书 发行人 长城证券有限责任公司 核定最高发行余额 人民币

24 亿元 本期发行金额 人民币

6 亿元 发行期限

91 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体信用级别 AA 短期融资券信用级别 A-1 发行人:长城证券有限责任公司 主承销商:中信银行股份有限公司 二一四年六月 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 长城证券有限责任公司

2014 年度第三期短期融资券募集说明书

1 本期短期融资券基本条款 债券名称 长城证券有限责任公司

2014 年度第三期短期融资券 发行人 长城证券有限责任公司 最高发行余额 人民币

24 亿元(RMB2,400,000,000.00) 本期发行金额 人民币

6 亿元(RMB600,000,000.00) 债券期限

91 天,自【2014】年【6】月【10】日至【2014】年【9】月【9】日 发行利率 本期短期融资券采取固定利率,发行利率通过招标系统招标 决定,在债券存续期内利率不变,本期短期融资券采用单利 按年计息,不计复利 发行方式 本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债 券市场公开发行 信用评级 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人 的主体评级为 AA,评级展望为稳定,本期短期融资券的评 级为 A-1 本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 中信银行股份有限公司 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京大成律师事务所 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 黄耀华 发行人短期融资券发行事务负责人 吴礼信 长城证券有限责任公司

2014 年度第三期短期融资券募集说明书

2 发行人声明 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行. 投资者购买本期短 期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行独立的投资判断.本期 短期融资券在主管部门核定的余额内发行, 并不表明主管部门对本期短期融资券 的投资价值做出了任何评价, 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何 判断. 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国 证券法》 、 《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定.本募 集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关 资料.发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任,在做 出一切必要及合理的查询后,确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏. 此外,发行人声明保证在本次短期融资券存续期内,对重大信息进行持续披 露,保证本次短期融资券承销团成员具有承销固定收益产品的经验和资质. 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网www.chinamoney.com.cn、 上海清算所网站www.shclearing.com、 中国债券信息网www.chinabond.com.cn和其 他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文.投资者若对本募集说明 书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问. 除发行人外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明 书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 长城证券有限责任公司