PDF《长城证券有限责任公司 2014 年度第三期短期融资券募集说明书》

2014 年度第三期短期融资券募集说明书

3 目录释义

6

第一章 募集说明书概要

10

一、发行人基本情况.10

(一)发行人概况.10

(二)发行人历史沿革.10

二、本期短期融资券概要.11

三、发行人主要财务数据.13

(一)发行人最近三年资产负债表主要数据

13

(二)发行人最近三年利润表主要数据

14

(三)发行人最近三年现金流量表主要数据

14

第二章 风险提示

15

一、与本期短期融资券相关的风险.15

(一)利率风险.15

(二)流动性风险.15

(三)偿付风险.15

二、与发行人相关的风险.15

三、政策风险与法律风险.18

四、竞争风险.18

第三章 本期短期融资券情况

20

一、本期短期融资券概要.20

二、本期短期融资券发行安排.22

(一)发行方式.22

(二)托管方式.22

(三)发行安排.22

三、发行人申明和保证.22

第四章 发行人基本情况

24

一、发行人概况.24 长城证券有限责任公司

2014 年度第三期短期融资券募集说明书

4

二、发行人历史沿革.24

三、发行人控股股东、实际控制人及主要股东情况.25

四、发行人的独立性.27

五、发行人公司治理情况.28

六、发行人子公司情况.36

七、发行人人员情况.38

八、发行人所在行业现状.39

九、发行人经营范围及主营业务情况.44

第五章 发行人财务状况分析

51

一、报告期会计政策、会计估计的变更和重大前期差错的更正.51

二、发行人近三年财务报告.53

三、发行人财务数据分析.60

第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况.70

一、募集资金用途.70

二、发行人承诺.70

三、历史短期融资券发行情况.70

第七章 公司董事会及高级管理人员

71

一、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.71

二、发行人董事简介.72

三、发行人监事简介.75

四、发行人高级管理人员简介.76

第八章 短期融资券涉及税务等相关问题分析

78

一、营业税.78

二、所得税.78

三、印花税.78

第九章 信用评级情况

79 长城证券有限责任公司

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5

一、信用评级报告的内容摘要.79

二、有关持续跟踪评级安排的说明.79

第十章 法律意见

81 第十一章 本次发行有关机构

82

一、发行人.82

二、主承销商.82

三、承销团成员.82

四、发行人律师.85

五、审计机构.85

六、信用评级机构.85

七、登记托管机构.86 第十二章 信息披露

87

一、本次发行相关文件.87

二、定期信息披露.88

三、重大事项.88

四、本息兑付.88 第十三章 备查资料

89

一、备查文件.89

二、查询地址.89 长城证券有限责任公司

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6 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、本公司、公司、 长城证券 指 长城证券有限责任公司 华能资本 指 公司控股股东华能资本服务有限公司 深圳能源、深能源 指 公司股东深圳能源集团股份有限公司 新江南 指 公司股东深圳新江南投资有限公司 中核财务 指 公司股东中核财务有限责任公司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的,在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的金融债券.证 券公司短期融资券期限最长不超过