PDF《2015年任丘市建设投资集团有限公司公司债券》

2015年任丘市建设投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称:15任丘债 证券代码:127298 上市时间:2015年12月16日 上市地点:上海证券交易所 主承销商:中国民族证券有限责任公司

第一节 绪言 重要提示 重要提示:任丘市建设投资集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责 任保证担保,经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA+,发行人的主体长期信用级别为 AA-;

债券上市前,截至

2015 年6月30 日,公司资产总额为 43.06 亿元,负债总额为 14.10 亿元,归属于母公 司所有者权益为 28.96 亿元,负债率 32.75%.2012-2014 年度公司实现主 营业务收入分别为 2.96 亿元、4.36 亿元和 2.83 亿元,分别实现归属于母 公司净利润为 1.39 亿元、1.13 亿元和 0.95 亿元. 三年平均净利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人近期财务 指标仍符合相关规定.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:任丘市建设投资集团有限公司 住所:任丘市裕华东路42号 法人代表:李虎山 注册资本:人民币壹拾亿伍仟万元整 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:股权投资;

能源类、资源类、城市基础设施类项目投资、 建设、运营;

土地一级开发;

房屋拆迁;

房地产开发;

政府授权范围内的 国有资产经营管理(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部 门的许可后方可经营) . 发行人系经任丘市人民政府批准(任政字〔2008〕103号)于2008年11 月26日注册成立, 由任丘市国有资产管理委员会办公室出资并严格按照 《公 司法》等相关法规组建的具有独立法人地位的国有独资公司.发行人被授 权对其所属的全资企业、控股企业、参股企业的国有资产行使出资者权利, 对授权范围内的国有资本进行运营、管理和监督,并相应承担保值增值责 任.发行人下属子公司业务范围涵盖基础设施建设、供水、污水处理、垃 圾处理、环境保护、保障房建设等. 截至2014年12月31日,公司资产总额为405,196.60万元,所有者权益为 262,643.16万元,公司资产负债率为35.18%;

2014年度公司实现营业收入 28,339.36万元,实现归属于母公司所有者的净利润9,473.71万元.

二、公司历史沿革

(一)发行人成立 任丘市建设投资集团有限公司原名为任丘市兴任投资有限公司.2008 年11 月06 日,任丘市人民政府颁发《任丘市人民政府关于成立任丘市兴 任投资有限公司的通知》 (任政字〔2008〕103 号)文件,决定由任丘市国 有资产管理委员会办公室作为任丘市兴任投资有限公司的投资人,投资额 为2,000 万人民币,投资比例的 100%.发行人设立时股东出资情况如下表 所示,任丘裕华会计师事务所有限责任公司出具了任裕验字〔2008〕243 号 《验资报告》审验了上述事项. 发行人设立时股东情况 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%) 任丘市国有资产管理委员会办公室 2,000.00