PDF《广东雪莱特光电科技股份有限公司》

1 证券代码:

002076 证券简称: 雪莱特 公告编号: 2019-050 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于深圳市卓誉自动化科技有限公司 2017-2018 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称 公司 本公司 或 雪莱 特 ) 于2018 年以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式收购深圳市 卓誉自动化科技有限公司(以下简称 卓誉自动化 )100%股权,根据各方签署 的《盈利预测补偿协议》 ,公司编制了关于卓誉自动化

2018 年度业绩承诺实现情 况的说明.现将具体情况公告如下:

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的具体情况

(一)交易方案概述 本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分: 公司以发 行股份及支付现金的方式购买何立等

4 名股东合计持有的卓誉自动化 100%股权, 同时向不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金. 本次收购标的卓誉自动化 100%股权的交易价格为 30,000 万元, 其中 35%以 现金支付, 共计 10,500 万元;

剩余 65%以发行股份方式支付, 共计 19,500 万元. 本次向配套融资认购方非公开发行募集配套资金不超过 7,800 万元,不超过 本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 (不包括交易对方在本次交易停 牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格)的100%,同时募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 730,241,172 股的 20%,即146,048,234 股.

(二)交易的审批核准程序

2 2017 年9月12 日,雪莱特第五届董事会第九次会议审议通过了本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案.

2017 年10 月11 日,雪莱特第五届董事会第十次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》 .

2017 年10 月30 日,雪莱特

2017 年第五次临时股东大会审议通过了本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案.

2017 年12 月6日,雪莱特第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<

广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书(草案) (修订稿)>

及其摘要的议案》 .

2017 年12 月28 日, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的

2017 年第

77 次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通 过.

2018 年1月21 日,中国证监会核发《关于核准广东雪莱特光电科技股份有 限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2018]178 号) ,核准公司本次交易.

(三)交易的实施情况

1、标的资产过户情况 标的公司卓誉自动化依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履 行工商变更登记手续, 并于

2018 年2月27 日领取了深圳市市场监督管理局核发 的营业执照,统一社会信用代码:914403000717532023.何立等

4 名交易对方所 持卓誉自动化 100%股权已全部过户至雪莱特名下,卓誉自动化变更为雪莱特全 资子公司.

2、新增股份发行上市情况

2018 年4月, 公司向何立等

4 名原卓誉自动化股东发行股份 31,967,211 股, 发行价格 6.10 元/股;