PDF《华龙证券股份有限公司关于推荐 瑞盛环境股份有限公司股票》

推荐报告 华龙证券股份有限公司

1 华龙证券股份有限公司关于推荐 瑞盛环境股份有限公司股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 股转系统公司 ) 发布的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业务规则》 ) , 瑞盛环境股份有限公司(以下简称 瑞盛环境 、 公司 )就其股份进入全国中 小企业股份转让系统(以上简称 股转系统 )公开转让事宜经过公司股东大会 批准,并向华龙证券股份有限公司(以下简称 华龙证券 或 我公司 )提交 了挂牌申请.

根据股转系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规 则(试行) 》 (以下简称 《业务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引(试行) 》 (以下简称 《尽调指引》 ) ,我公司对瑞盛环境的业 务、公司治理、公司财务和合法合规事项等进行了尽职调查,对瑞盛环境本次申 请进入股转系统股份公开转让出具本报告.

一、项目运作流程

(一)项目小组成员 华龙证券负责瑞盛环境挂牌项目小组由

3 人组成,具体构成如下: 项目负责人:孙晓峰 律师:孙晓峰 会计师:毋建国 行业分析师:赵炜

(二)尽职调查过程 华龙证券瑞盛环境挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《尽调指引》 推荐报告 华龙证券股份有限公司

2 的要求, 对瑞盛环境进行了尽职调查, 调查的主要范围包括公司业务、 公司治理、 公司财务、公司合法合规等. 项目小组与瑞盛环境管理层、员工、公司股东等进行了访谈,并同公司聘请 的北京市天元律师事务所、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)经办会 计师进行了交流;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议资 料、公司各项规章制度、会计账簿、会计凭证、审计报告、验资报告、工商行政 管理部门登记资料、 纳税凭证、 重大合同等, 了解了公司的经营状况、 内控制度、 规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组完成了《华龙证券股份 有限公司关于推荐瑞盛环境股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统 公开转让之尽职调查报告》 ,认为瑞盛环境符合《业务规则》规定的挂牌条件.

(三)内核情况 华龙证券推荐挂牌业务内核小组于

2016 年【12】月【19】日至

2016 年【12】 月【22】日对瑞盛环境挂牌申请文件进行了认真审阅,于2016 年【12】月【22】 日召开了内核会议.参加会议的内核成员为【7】人,其中律师一名,注册会计 师一名,行业专家一名.安排内核专员刘慧珍负责督促项目小组按照内核会议的 审核意见进行相应的补充或修改, 并对项目小组补充或修改后的文件内容予以审 核. 上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小 组成员的情形;

不存在持有拟推荐挂牌公司股份或在该公司中任职以及存在其他 可能影响其公正履行职责的情形. 根据《推荐规定》对内核的要求,内核成员经审核讨论,对瑞盛环境本次挂 牌申请出具如下审核意见:

(一)内核小组审阅了项目小组提交的《尽职调查报告》等主要申报材料, 并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实.内核小组认为:项目小组已按照《尽调 工作指引》的要求对瑞盛环境进行了实地考察、资料核查等尽职调查工作;