PDF《华能国际电力股份有限公司 2011 年度 第二期短期融资券募集...》

一、发行人承诺.97

二、信息披露.97 第十一章 违约责任与投资者保护机制.99

一、违约责任.99

二、投资者保护机制.99

三、不可抗力.103

四、弃权.103 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构

104 第十三章 备查文件.108

一、备查文件.108

二、文件查询地址.108 附录 发行人主要财务指标计算公式.110 华能国际电力股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/华能国际 指 华能国际电力股份有限公司. 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的,约定在

1 年内还 本付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指 金额为人民币伍拾亿元、期限为

366 天的 华能国际电力股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券 . 本期发行 指 本期短期融资券的发行. 募集说明书 指 公司为发行本期短期融资券并向投 资者披露发行相关信息而制作的《华 能国际电力股份有限公司

2011 年度 第二期短期融资券募集说明书》. 发行公告 指 本公司为发行本期短期融资券而根 据有关法律法规制作的《华能国际电 力股份有限公司

2011 年度第二期短 期融资券发行公告》. 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文 件(包括但不限于本募集说明书及发 行公告). 主承销商、簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即中国银 行股份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资 者认购本期短期融资券数量和价格 水平意愿的程序. 承销协议 指 公司与主承销商签订的《华能国际电 力股份有限公司短期融资券承销协 华能国际电力股份有限公司

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6 议》. 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照《华 能国际电力股份有限公司短期融资 券承销协议》的规定,在规定的发行 日后,将未售出的本期短期融资券全 部自行购入. 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾的法定节假日). 工作日 指 北京市商业银行对公营业日(不包括 法定节假日). 元 指 如无特别说明,指人民币元. 华能集团 指 中国华能集团公司. 华能开发 指 华能国际电力开发公司. 华能财务 指 中国华能财务有限责任公司. 中新电力 指 中新电力(私人)有限公司. 大士能源 指 大士能源有限公司. 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司. 超临界机组 指 机组配备的锅炉内蒸汽的压力大于 临界压力(22.064MPa)且小于 25MPa 的机组称为超临界机组.在超临界与 超超临界状态,水由液态直接成为汽 态,即由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、 饱和蒸汽,所以热效率高. 华能国际电力股份有限公司

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7 超超临界机组 指 配备超超临界锅炉的机组.锅炉内蒸 汽压力介于 25-31MPa 的锅炉称为 超超临界锅炉. BBtu 指10 亿英国热量单位. 华能国际电力股份有限公司