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湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年度第二期中期票据募集说明书 湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年度第二期中期票据募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年度第二期中期票据募集说明书

3 目录常用名词释义.5 专用技术词语释义.7

第一章 风险提示与说明

8

一、本期中期票据的投资风险.8

二、发行人的相关风险.8

第二章 发行条款

13

一、本期中期票据主要条款.13

二、本期中期票据发行和承销方式.14

第三章 募集资金运用

16

一、募集资金运用计划.16

二、募集资金用途对公司财务状况影响.16

三、承诺.16

第四章 发行人基本情况

17

一、发行人的基本情况.17

二、发行人历史沿革及股本变更情况.17

三、发行人股权结构.18

四、发行人公司治理、组织架构和部门职能.27

五、发行人董事、监事和高级管理人员.31

六、发行人主营业务情况和业务发展.34

七、发行人所在行业状况和行业地位.45

第五章 发行人主要财务状况

51

一、公司财务报表.51

二、发行人财务情况分析.69

三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况.83

四、或有事项.86

五、关联交易.86

第六章 发行人的信用评级和资信状况

96

一、信用评级情况.96

二、资信状况.97

第七章 违约责任与投资者保护机制

99

一、违约事件和违约责任.99

二、投资者保护机制.99

三、不可抗力.100

四、弃权.101

第八章 信息披露

102 湖南华菱钢铁股份有限公司

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4

第九章 本期中期票据的担保情况

104

第十章 税项

105

一、营业税.105

二、所得税.105

三、印花税.105

四、税项抵消.105 第十一章 本期中期票据发行相关的机构

106

一、发行人.106

二、承销团.106

三、信用评级机构.107

四、审计机构.107

五、发行人法律顾问.108

六、托管人.108 湖南华菱钢铁股份有限公司

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5 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 华菱钢铁/发行人/公司/本公司: 指湖南华菱钢铁股份有限公司 华菱集团: 指湖南华菱钢铁集团有限责任公司,华菱钢铁的第一 大股东 安赛乐-米塔尔: 指ArcelorMitial,为华菱钢铁的第二大股东 华菱湘钢: 指湖南华菱湘潭钢铁有限公司,华菱钢铁持股94.52% 的控股子公司 华菱涟钢: 指湖南华菱涟源钢铁 有限公司,华菱钢 铁持股94.99%的控股子公司 华菱钢管: 指衡阳华菱钢管有限公司,华菱钢铁持股43.68%的控 股子公司 华菱连轧管: 指衡阳华菱连轧管有限公司,华菱钢铁持股68.52%的 控股子公司 华菱衡钢: 指华菱连轧管和华菱钢管 中期票据: 指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行 的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 金西: 指澳大利亚金西资源有限公司 (Golden West Resources Ltd.) 本期中期票据: 指湖南华菱钢铁股份有限公司2009年度第二期中期票 据 本次发行: 指本期中期票据的发行 人民银行: 指中国人民银行 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 湖南华菱钢铁股份有限公司