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天津市自来水集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

1 天津市自来水集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 : 人民币

15 亿元 发行金额 : 人民币

5 亿元 发行期限 : 三年 担保情况 : 无担保 评级结果 : 主体评级 AA 债项评级 AA 二一三年七月 发行人:天津市自来水集团有限公司 主承销商 及簿记管理人 : 信用评级机构 : 大公国际资信评估有限公司 天津市自来水集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投 资者购买本企业本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定.本 企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 天津市自来水集团有限公司

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3 目录 释义.5

第一章 风险提示与说明

7

一、债务融资工具的投资风险.7

二、发行人相关风险.7

第二章 发行条款

14

一、本期中期票据主要条款.14

二、发行安排.15

第三章 募集资金运用

17

一、融资目的.17

二、募集资金运用.17

三、承诺.18

四、发行人偿债计划.18

第四章 发行人基本情况

19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革.20

三、发行人股权结构及控股股东情况.20

四、发行人业务独立情况.20

五、发行人控股子公司、合营企业的情况.21

六、发行人组织机构设置及运行情况.43

七、发行人的董事、监事及高级管理人员情况.55

八、发行人主营业务情况及发展目标.61

九、发行人所处行业分析.77

十、针对发行人是否涉及地方政府性债务项目的情况说明.81

第五章 发行人主要财务状况.82

一、发行人近三年及一期财务报表的合并范围.82

二、发行人最近三年及一期报表信息.87

三、财务分析.100

四、发行人有息债务情况.120 天津市自来水集团有限公司

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4

五、关联交易.124

六、发行人担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项.126

第六章 发行人资信状况

128

一、信用评级情况.128

二、发行人资信情况.130

第七章 违约责任与投资者保护机制.132

一、违约事件.132

二、违约责任.132

三、投资者保护机制.133

四、不可抗力.137