PDF《天津市自来水集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说...》

五、弃权.138

第八章 本期中期票据的担保情况.139

第九章 信息披露

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第十章 税项

142 第十一章 发行人承诺和声明.143 第十二章 本次发行的有关机构.144 第十三章 备查文件和地址.148 附录一 财务指标计算公式.149 天津市自来水集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

5 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1. 我国、中国: 指中华人民共和国 2. 自来水集团、公司、本 公司、发行人: 指天津市自来水集团有限公司 3. 元、万元、亿元: 指人民币元、万元、亿元 4. 中期票据: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 5. 本期中期票据: 指发行额为伍亿元人民币、 期限为三年的 天津市自 来水集团有限公司2013年度第一期中期票据 6. 人民银行: 指中国人民银行 7. 协会: 指中国银行间市场交易商协会 8. 银行间市场: 指全国银行间债券市场 9. 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 10. 主承销商: 指浙商银行股份有限公司 11. 承销团: 指主承销商为本期中期票据发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 12. 主承销协议: 发行人与主承销商签定的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 13. 承销团协议: 指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 14. 余额包销: 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后, 将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 15. 募集说明书: 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《天津市自来水集团有限公司2013年度第 一期中期票据募集说明书》 16. 发行公告: 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的《天津市自来水集团有限公司2013年度第一 天津市自来水集团有限公司

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6 期中期票据发行公告》 17. 发行文件: 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于 本募集说明书、发行公告) 18. 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和认购价格的意愿的程序 19. 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由浙商银行股份有限公司担 任20. 实名制记账式中期票 据 指由银行间市场清算所股份有限公司以实名记账方 式登记和托管的中期票据 21. 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日和休息日) 22. 节假日 指国家规定的法定节假日和休息 23. 463号文 指《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》 (财预【2012】463号) 天津市自来水集团有限公司

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第一章 风险提示与说明 本期中期票据无担保,风险由投资人自行承担.投资人购买本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.本 期中期票据依法发行后,因发行人经营与收益的变化导致的投资风险,由投资 者自行负责.如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付,主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任.投资者在评价和认购本期中期票据时, 应特别认真的考虑下列各种风险因素: