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中国城市建设控股集团有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 中国城市建设控股集团有限公司 注册金额 人民币35亿元 本期发行金额 人民币15亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体评级 AA+ 债项评级 A-1 联席主承销商\簿记管理人:广发银行股份有限公司 联席主承销商:浙商银行股份有限公司 签署日期:二一二年十二月 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投 资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的 任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能 力的重大事项. 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义

6

第二章 风险提示及说明

9

一、债务融资工具的投资风险.9

二、企业的相关风险.9

第三章 发行条款

16

一、本期短期融资券的发行条款.16

二、发行安排.17

第四章 募集资金运用

19

一、补充营运资金.19

二、偿还银行贷款、改善融资结构.19

三、承诺.20

四、募集资金管理制度.20

第五章 发行人基本情况

22

一、发行人基本情况.22

二、发行人历史沿革.22

三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况.23

四、发行人独立性情况.23

五、发行人重要权益投资情况.24

六、发行人公司治理.32

七、发行人董事、监事及高管人员情况.38

八、发行人经营情况.41

九、发行人在建工程及未来投资计划.61

十、发行人的发展目标和战略.67 十

一、发行人所在行业的分析.68 十

二、发行人竞争优势及行业地位.76 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

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第六章 发行人主要财务状况

78

一、发行人财务数据的说明.78

二、发行人合并报表范围变化情况.78

三、发行人最近三年及一期财务报表.78

四、发行人资产负债表结构分析.92

五、发行人利润结构分析.105

六、发行人现金流量分析.108

七、发行人主要财务指标.110

八、公司有息债务情况.112

九、关联交易.114

十、或有事项.121 十

一、限制用途的资产.121 十