PDF《中国城市建设控股集团有限公司 2012年度第一期短期融资券...》

二、其他重大事项.125 十

三、未来直接融资计划.129

第七章 发行人信用评级和资信状况

114

一、信用评级.130

二、银行授信情况.134

三、债务违约情况.134

四、近三年公司已发行债务融资工具偿还情况.135

第八章 债务融资工具担保

136

第九章 税项

137

一、营业税.137

二、所得税.137

三、印花税.137

第十章 发行人承诺和信息披露

138

一、发行人承诺.138

二、信息披露.138 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

5 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制

141

一、违约事件.141

二、违约责任.141

三、投资者保护机制.141

四、不可抗力.146

五、弃权.146 第十二章 发行有关的机构

148 第十三章 备查文件及查询地址

154 附录 指标计算公式

156 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

6

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/中国城建 /公司 指中国城市建设控股集团有限公司 母公司 指中国城市建设控股集团有限公司本部 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行规模为

15 亿元人民币中国城市建设控股集团 有限公司

2012 年度第一期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行 我国、中国 指中华人民共和国 元 指人民币元 募集说明书/本说明书 指《中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一 期短期融资券募集说明书》 发行公告 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规及规范性文件制作的 《中国城市建设控股集团有 限公司

2012 年度第一期短期融资券发行公告》 联席主承销商 指广发银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券 利率水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期短期融资券发行期间由广发银行股份有限公司担 任 承销商 指与联席主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束, 参与本期短期融资券簿记 建档的机构 承销团 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的, 由联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议 指公司与联席主承销商为本次发行签订的 《中国城市 建设控股集团有限公司 2012-2014 年度短期融资券 中国城市建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书

7 承销协议》 承销团协议 指联席主承销商与承销商为本次发行签订的 《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指联席主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束 时, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承 销方式 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 发行公告 指为本期发行而根据有关法律法规制作的 《中国城市 建设控股集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 发行公告》 兑付公告 指为本期发行而根据有关法律法规制作的 《中国城市 建设控股集团有限公司