PDF《Disclosure》

台海核电除台海集团外其余50名股东持有台海核电37.83%的 股份作价为117,279.51万元. 本预案中标的资产审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成,与最终审计、评估的结果可能存有一定差异,特提请投资者注 意. 本次资产重组涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在 《 四川丹甫制冷压缩机股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露.

三、本次发行股票的价格及发行数量及锁定期安排

1、发行价格 按照 《 上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的首 次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价. 按照中国证监会 《 的问题与解答》,对于采用锁价方式募集 资金的重组项目,募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分一致,视为一次发行. 本次交易发行股份购买资产中股票发行价格与募集配套资金股票的发行价格一致,均不得低于本次交易首次董事会决议公 告日前20个交易日公司股票交易均价. 董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交 易日公司股票交易总量. 据此计算,丹甫股份定价基准日前20个交易日的股票交易均价为10.41元/股. 2014年4月2日,丹甫股份召开2013年年度股东大会,审议通过了每10股派发2.50元现金股利的利润分配方案.2014年5月12 日,丹甫股份实施了上述利润分配方案. 权益分派股权登记日为2014年5月9日,除权除息日为2014年5月12日. 丹甫股份股票除 息后,本次发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格相应调整为10.16元/股. 定价基准日至本次发行期间,丹甫股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整.

2、发行数量 根据本次交易中标的资产预估作价及台海集团认购配套资金的额度与本次交易发行股票的发行价格计算,本次交易向相关 方发行股票数量如下表: 序号 发行对象 认购股份资 产估值或 认购配套资 金额度(万元 ) 发行股份数 量(万股) 发行股份购 买资产的 发行对象:

1 烟台市台海 集团有限 公司 155,520.49 15,307.13

2 深圳市金石 源投资企 业(有限合伙 ) 14,683.15 1,........