PDF《湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据信...》

2017 年公司实现营 业收入 1025.35 亿元,利润总额 54.33 亿元. 截至

2018 年3月底,公司(合并)资产 总额 1177.38 亿元, 所有者权益 408.05 亿元 (含12007 年以来,公司收到湖南省财政厅划拨的补助资 金及专项资金合计

49440 万元, 作为国家资本金增资, 增资款项尚未进行验资.根据公司审计报告,公司将 增资部分计入实收资本. 少数股东权益 81.87 亿元);

2018 年1~3 月公 司实现营业收入 264.09 亿元,利润总额 19.62 亿元. 公司注册地址:湖南省长沙市湘府西路

222 号;

法定代表人:曹志强.

二、本期中期票据概况 公司拟于

2018 年注册

25 亿元中期票据 额度,本期拟发行

2018 年度第一期中期票据 (以下简称 本期中期票据 ) ,基础发行规 模为

10 亿元,发行上限为

20 亿元,发行期 限为

3 年,附存续期第

2 年末公司上调票面 利率选择权和投资者回售选择权,本期中期 票据按年付息,到期一次还本. 本期中期票据募集资金拟全部用于偿还 公司即将到期的湖南华菱钢铁集团有限责任 公司

2015 年度第一期中期票据. 本期中期票据无担保. 本期中期票据设有交叉保护条款和事先 约束条款,如公司及其合并范围内子公司未 能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有) )的其他债务融资工具、公司债、企业债 或境外债券的本金或利息或公司及其合并范 围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机 构贷款,且单独或累计的总金额达到或超过: (1)人民币

3 亿元,或(2)公司最近一年 或最近一个季度合并财务报表净资产的 5%, 以较低者为准,将触发交叉保护条款. 事先约束条款规定,在本期中期票据存续 期间,按季度监测公司资产负债率不超过 75%;

发生下述事项前,公司应召开持有人会 议并经持有人会议表决同意:公司拟出售或转 移重大资产或重要子公司或通过委托管理协 议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳 入合并报表(该类资产单独或累计金额超过公 中期票据信用评级报告 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

5 司最近一年或季度经审计合并财务报表的净 资产 10%及以上, 该类子公司单独或累计营业 收入或净利润贡献超过公司最近一年经审计 财务报表营业收入或净利润的 30%及以上) . 当公司违反上述规定时,将触发事先约束条款 中规定的保护机制.

三、宏观政策和经济环境

2017 年,世界主要经济体仍维持复苏态 势,为我国经济稳中向好发展提供了良好的国 际环境,加上供给侧结构性改革成效逐步显 现,2017 年我国经济运行总体稳中向好、好于 预期.

2017 年, 我国国内生产总值 (GDP) 82.8 万亿元, 同比实际增长 6.9%, 经济增速自

2011 年以来首次回升.具体来看,西部地区经济增 速引领全国,山西、辽宁等地区有所好转;

产 业结构持续改善;

固定资产投资增速有所放 缓, 居民消费平稳较快增长, 进出口大幅改善;

全国居民消费价格指数(CPI)有所回落,工 业生产者出厂价格指数(PPI)和工业生产者 购进价格指数(PPIRM)涨幅较大;

制造业采 购经理人指数(制造业 PMI)和非制造业商务 活动指数(非制造业 PMI)均小幅上升;

就业 形势良好. 积极的财政政策协调经济增长与风险防 范.2017 年,全国一般公共预算收入和支出分 别为 17.3 万亿元和 20.3 万亿元,支出同比增 幅(7.7%)和收入同比增幅(7.4%)均较