PDF《2018 年第三批青岛市棚户区改造专项债券》

2018 年青岛市 (区市级) 棚改专项债券 (五期) ――2018 年青岛市政府专项债券 (八期)

2018 年青岛市 (区市级) 棚改专项债券 (六期) ――2018 年青岛市政府专项债券 (九期) 发行规模: 人民币 22.00 亿元 债券期限: 分为

5 年期和

7 年期两个品种.其中,5 年期债券计划发行规模为 12.00 亿元、7 年 期债券计划发行规模为 10.00 亿元. 债券利率: 固定利率 付息方式: 各期债券利息按年支付,债券最后一期利息随本金一起支付 增级安排: 无 资料来源:青岛市财政局

(二) 募集资金用途和偿债安排

2018 年第三批青岛市棚户区改造专项债券拟发行总额为 22.00 亿元, 全部为新增债券,募集资金专项用于青岛市市北区和胶州市的棚户区改造 项目,债券本息偿付资金来源全部为相关项目对应地块的国有土地使用权

2 新世纪评级 Brilliance Ratings 出让收入.本批债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性基金预算管理, 偿债保障程度高.

(三) 偿付保障分析 (1)青岛市(区市级)棚改专项债券(五期) 青岛市(区市级)棚改专项债券(五期)发行规模为 12.00 亿元,期限 为5年,募集资金中 7.00 亿元专项用于市北区郑州路两侧-1 及周边零星居 民棚户区改造项目 (以下简称 市北区郑州路两侧-1 改造项目 ) , 5.00 亿元 专项用于胶州市李哥庄镇南部片区一期改造项目. 本期债券收入、 支出、 还本、 付息等纳入政府性基金预算管理, 以项目实现的国有土地使用权出让收 入偿还. 市北区属青岛市中心城区之一,全区面积 65.4 平方公里,下辖

19 个街 道、115 个社区.截至

2017 年末,全区常住人口 108.37 万人.市北区是青 岛市工商业的发祥地,区内集聚了啤酒、纺织等现代民族工业,拥有海尔、 青岛啤酒、南车四方等国内外知名企业.作为青岛市区人口较为集中的城 区,市北区具有较丰富的人力资源和广阔的消费市场,第三产业较为发达,

2017 年第三产业增加值占地区生产总值的比重达 79.7%.近三年市北区经 济实力稳步增强, 2015-2017 年, 市北区分别实现地区生产总值 640.2 亿元、 690.5 亿元和 756.6 亿元,同比分别增长 8.3%、9.1%和7.4%. 市北区土地出让集中于住宅用地,近三年全区土地出让面积有所下滑, 但土地成交均价呈增长态势.2015-2017 年,全市土地成交均价分别为 1.60 万元/平方米、2.26 万元/平方米和 2.33 万元/平方米.2018 年上半年度,全 区实现土地出让总价 1.77 亿元,其中商办用地出让总价为 1.02 亿元,商办 用地出让均价较

2017 年大幅提高至 2.02 万元/平方米.

图表 2.

2015 年以来青岛市市北区土地出让情况1 指标

2015 年2016 年2017 年2018 年 上半年度 土地出让总面积(万平方米) 72.07 13.64 13.46 1.16 其中:住宅用地 70.57 12.19 11.08 ― 商办用地 1.50 1.45 2.38 0.50 土地出让总价(亿元) 115.12 30.83 31.36 1.77 其中:住宅用地 113.88 28.75 27.92 ― 商办用地 1.24 2.08 3.44 1.02 土地出让均价(元/平方米) 15973.65 22600.16 23297.58 15299.18 其中:住宅用地 16138.65 23581.42 25192.26 ― 商办用地 8240.90 14358.10 14454.00 20247.33 资料来源:中指数据

1 表中部分数据合计数与各分项加总数略有差异,系未列示其他用地数据所致.

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 从募投项目情况来看, 根据青岛市财政局提供的资料, 市北区郑州路两 侧-1 改造项目已纳入山东省棚户区改造计划.项目位于李村河以南、商水 路以北、重庆南路以西、商丘路以东,总建筑面积约 6.93 万平方米,周边 零星居民总建筑面积约 1.65 万平方米,整体规划建设期