PDF《2018 年第三批青岛市棚户区改造专项债券》

4 年,自2018 年开 始启动征收.项目概算总投资 39.73 亿元,其中征地及拆迁补偿支出 33.56 亿元,项目融资利息、不可预见费等其他支出合计 6.17 亿元.项目概算总 投资中自有资金 23.73 亿元,拟使用本期债券募集资金 7.00 亿元,9.00 亿 元已通过国家开发银行贷款筹集. 在债券存续期内, 项目收入来自国有土地 使用权出让收入,项目预计可出让土地面积约 12.66 万平方米,按照项目所 在片区

2018 年上半年度土地招拍挂地价预测,扣除基本政策费用和政策性 基金后,预计可实现国有土地使用权出让收入 45.29 亿元,对拟使用募集资 金本金的覆盖倍数 6.47 倍.在债券存续期内,项目预计总收入可覆盖项目 相关支出、 本期债券拟使用募集本息及其他融资本息, 且在本期债券到期年 份(2023 年) , 项目期末结余现金 13.72 亿元, 预计资金覆盖率2 为2.18 倍, 保障程度较高.

图表 3. 市北区郑州路两侧-1 改造项目资金测算平衡表(单位:亿元)3 项目/年份

2018 2019

2020 2021

2022 2023 合计

一、项目总支出 8.97 9.34 11.07 6.71 2.92 0.72 39.73

(一)征地及拆迁补偿支出 8.86 8.59 9.61 5.02 1.48 ― 33.56

(二)财务费用支出 0.11 0.75 0.75 0.75 0.73 0.72 3.81 其中:债券发行费用支出 0.01 0.01 债券付息支出4 ― 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 1.72 其他融资付息支出5 0.10 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 2.08

(三)不可预见费 ― ― 0.71 0.95 0.71 ― 2.36

二、国有土地使用权出让收入 ― 9.54 13.11 14.30 8.34 ― 45.29

三、债券收入 7.00 7.00

四、国开行贷款收入 9.00 9.00

五、债券还本支出 7.00 7.00

六、国开行贷款还本支出 ― ― ― 0.28 0.28 0.28 0.83

七、期末现金累计结余 7.03 7.23 9.27 16.58 21.72 13.72 ― 注:根据青岛市财政局提供的数据整理、计算 本期债券募集资金中 5.00 亿元拟专项用于胶州市李哥庄镇南部片区一 期改造项目.胶州市位于山东半岛西南部、胶州湾西北岸,东邻城阳区、即 墨区,西靠高密市、诸城市,南接黄岛区,北连平度市;

境内拥有青银、青兰、沈海三条高速公路,以及胶济、胶黄、胶新、胶济客运专线四条铁路,

2 预计资金覆盖率=(项目期末结余资金+拟使用本期债券募集本息+债券存续期内其他融资到期本 息)/(拟使用本期债券募集本息+债券存续期内其他融资到期本息) .

3 表中数据合计数与各分项加总数略有差异系数据 四舍五入 所致.

4 融资成本按五年期以上银行贷款基准利率 4.9%估算.

5 国家开发银行借款利率为 4.445%.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 青岛胶东国际机场预计将于

2019 年投入使用.全市陆地面积

1324 平方公 里,海岸线

25 公里,下辖

6 个镇、6 个街道办事处、811 个行政村、65 个 社区(居委会) .截至

2017 年末,全市常住人口 89.33 万人.目前胶州市已 经形成电子信息制造业、 纺织业、食品加工业、 化工业等为主的工业生产体 系,第二产业占据主导地位.2015-2017 年,胶州市分别实现地区生产总值 981.2 亿元、 1035.9 亿元和 1137.0 亿元, 同比分别增长 9.3%、 9.1%和9.2%. 近年来全区产业结构持续调整,2017 年三次产业结构由

2015 年的 5.4:52.8:41.8 调整为 4.5:51.7:43.8. 近三年胶州市土地出让面积存在一定波动,但土地成交均价逐年提高. 2015-2017 年,全市土地成交均价分别为 27.84 万元/亩、43.72 万元/亩和 75.07 万元/亩.2018 年上半年度,全市土地出让以商住用地为主, 当期实现 土地出让总价 73.06 亿元,其中商住用地出让总价 73.02 亿元,商住用地出 让均价提高至 244.21 万元/亩.2015-2017 年,胶州市政府性基金预算收入 分别为 11.80 亿元、17.00 亿元和 29.30 亿元,其中国有土地使用权出让收 入分别为 11.19 亿元、15.15 亿元和 26.79 亿元.