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跨境电商研究报告

2018 目录1.

跨境电商行业发展概况 2. 跨境电商用户画像 3. 小红书vs网易考拉 4. 跨境电商行业趋势预测

3 1 Part One 跨境电商行业发展概况 跨境电商市场规模

4 2.1 3.2 4.2 5.4 6.7 8.1 8.8

2012 2013

2014 2015

2016 2017 2018E 注:本报告主要研究对象为跨境进口电商平台 Source:中国电子商务研究中心,MobData研究院 88.5% 85.7% 85.0% 83.3% 82.1% 78.2% 11.5% 14.3% 15.0% 16.7% 17.9% 21.8%

2012 2013

2014 2015

2016 2017年 进口占比 出口占比 万亿市场规模,近年来发展迅猛,进出口结构中以出口为主 单位:万亿元 近年跨境电商交易规模 近年跨境电商进出口结构 跨境电商政策变化 2018年国家政策整体以扶持为大方向,放宽享受税收优惠政策的交易限制

5 2018.07.13 《中华人民共和国电 子商务法》通过,于2019年1月1日正式实 施 海关总署:《关于启 用进出境邮递物品信 息化管理系统有关事 宜的公告》 财政部:《关于跨境 电子商务综合试验区 零售出口货物税收政 策的通知》 海关总署:《关于实 时获取跨境电子商务 平台企业支付相关原 始数据有关事宜告》 国务院:降低1585个 税目工业品等商品进 口关税税率 国务院:新设一批跨 境电子商务综合试验 区2018.11.21 2018.8.31 2018.9.26 2018.9.28 2018.11.08 2018.11.08 商务部、财政部等: 《关于完善跨境电商 零售进口监管有关工 作的通知》 海关总署《关于跨境 电商零售进出口商品 有关监管事宜》 财政部:《关于完善跨 境电子商务零售进口 税收政策的通知》 国务院:决定延续完 善跨境电商零售进口 政策并扩大范围 2018.11.30 2018.11.30 2018.12.10 2018年跨境电商政策变化 Source:MobData研究院 2018跨境电商融资分析 2018年是具有相当分量的一年,资本对进口跨境电商展露信心

6 ? 时间:2018.2 ? 金额:5000万美元 ? 轮次:C轮?投资方:顺为资本 海拍客 ? 时间:2018.4 ? 金额:6500万元 ? 轮次:A+轮?投资方:星河互联、梅花 创投等 ? 时间:2018.4 ? 金额:7000万元 ? 轮次:B轮?投资方:经纬领投、璀璨 资本 ? 时间:2018.5 ? 金额:2500万美元 ? 轮次:B轮?投资方:KPCB、高瓴资本、微光创投等 ? 时间:2018.6 ? 金额:超3亿美元 ? 轮次:D轮?投资方:金沙江创投、元 生资本、天图投资等 ? 时间:2018.11 ? 金额:2500万?轮次:Pre-A轮?投资方:中缔资本 ? 时间:2018.12 ? 金额:千万美元 ? 轮次:B轮?投资方:经纬中国、金沙 江联合资本、长泰资本等 海带宝 KK馆 小红书 行云全球汇 别样 贝莱优品 Source:MobData研究院 2018跨境电商梯队分布 天猫国际、网易考拉位列第一梯队

7 第一梯队 特点:背靠金主爸爸,现金流充沛 代表:天猫国际、网易考拉 第二梯队 第三梯队 唯品 国际 特点:准一线平台,独特模式 代表:小红书、洋码头、唯品国际、京东全球购 特点:大多为母婴类平台 代表:蜜芽、贝贝、宝贝格子等 Source:MobData研究院

8 2 Part Two 跨境电商用户画像 跨境电商用户画像

9 5.5% 28.8% 48.0% 13.0% 4.7% 18岁以下 18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 TGI

132 58.2% 41.8% 女男TGI

125 TGI

78 25-34岁18-24岁 女性占比过半,其中以年轻人为主,25-34岁接近半数 用户性别分布 用户年龄分布 Source:MobData研究院,2018.12 跨境电商用户画像 本科学历为主,月收入在10K以上比例接近半数 Source:MobData研究院,2018.12