PDF《联讯证券股份有限公司 收购报告书》

联讯证券股份有限公司 收购报告书 挂牌公司名称:联讯证券股份有限公司 挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:联讯证券 股票代码:830899 收购人:广州开发区金融控股集团有限公司 住所: 广州经济技术开发区科学城科学大道

239 号广 州总部经济区 A1 栋8楼二一八年四月

1 声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、 《非上市公众公司信息披露内容与格式准 则第

5 号――权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写.

二、 依据上述法律法规的规定, 本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权 益的股份. 截至本报告书出具之日, 除本报告书披露的持股信息外, 收购人没有通过 任何其他方式在公众公司拥有权益.

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.收购人将依法履行本次收购 相关的信息披露义务.

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的具有 从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明.

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

2 目录 声明.1 目录.2 释义.4

第一节 收购人基本情况.5

一、收购人概况.5

二、收购人主体资格情况.13

三、收购人与挂牌公司的关联关系.14

四、收购人前

24 个月与挂牌公司交易的情况.14

五、收购人在收购事实发生之日前六个月买卖联讯证券股票的情况.......

14

六、收购人主要财务状况.14

第二节 本次收购基本情况.27

一、 本次收购的支付方式及资金来源

27

二、 收购人本次收购前后权益变动情况

27

三、本次收购的相关协议及其主要内容.27

四、本次收购的授权和批准情况.36

第三节 本次收购目的及后续计划.38

一、本次收购的目的.38

二、本次收购后续计划.38

第四节 本次收购对公众公司的影响分析.39

一、本次收购对公众公司控制权的影响.39

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响.39

三、本次收购对公众公司治理结构的影响.39

四、本次收购对公众公司独立性的影响.39

五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响.39

六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响.40

第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施.42

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项.42

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.43

3

第六节 其他重要事项.45

第七节 相关中介机构.46

一、本次收购相关中介机构基本情况.46

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.......

47

第八节 备查文件.48

一、备查文件目录.48

二、查阅地点.48

第九节 相关声明.49

一、收购人声明.49

二、收购人财务顾问声明.50

三、收购人法律顾问声明.51