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1 中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 )作为东方电气股份有限公 司(以下简称 东方电气 、 公司 )公开发行 A 股可转换公司债券并上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》 (2013 年修订) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司 监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规 和规范性文件的规定, 对东方电气使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的 事项进行了审慎尽职调查,核查情况如下:

一、东方电气公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会

2014 年6月24 日以 《关于核准东方电气股份 有限公司公开发行可转换债券的批复》 (证监许可[2014]628 号)核准,公司公 开发行面值总额不超过

40 亿元的可转换公司债券,期限

6 年.

截至

2014 年7月16 日, 公司公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金

40 亿元, 扣除中信证 券股份有限公司承销及保荐费 2,000 万元后, 已实际收到募集资金人民币 39.80 亿元. 公司收到的上述募集资金 39.80 亿元, 扣除中信证券股份有限公司承销及保 荐费以外的其他发行费用人民币 1,572.88 万元(含其他联席主承销商承销费、 律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费) , 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396,427.12 万元. 本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费后的 余额 39.80 亿元已由中信证券股份有限公司于

2014 年7月16 日汇入公司在 中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部青龙支行开立的账号为4402238029100078341 的银行账户内, 募集资金到位情况业经信永中和会计师 事务所进行了审验, 并于

2014 年7月17 日出具了 XYZH/2014CDA6008-2 号2《东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况的验 证报告》 . 公司及其相关下属分子公司已分别与银行及中信证券股份有限公司签订了 募集资金专户存储监督协议.

二、募集资金运用概况 东方电气公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投 资于以下项目: 序号项目名称 拟投入募集 资金 (亿元人 民币) 实施主体

(一)海外 EPC 及BTG 项目

1 越南沿海火电 EPC 项目 13.0 东方电气股份有限公 司2波黑斯坦纳瑞火电 EPC 项目 8.0 东方电气股份有限公 司3印度辛伽塔里火电 BTG 项目 7.2 东方电气股份有限公 司

(二)研发能力提升项目

1 600MW 超临界循环流化床锅炉自主研制项目 1.8 东方电气集团东方锅 炉股份有限公司

2 试验研发能力提升改造项目(一期) 3.3 东方电气集团东方电 机有限公司、东方电 气集团东方汽轮机有 限公司

3 东方电机试验研发能力完善化项目 1.6 东方电气集团东方电 机有限公司

4 燃气轮机研发能力提升项目(一期) 5.1 东方电气集团东方汽 轮机有限公司 合计40.0

三、本次拟补充流动资金的募集资金专户使用情况 公司根据募投项目实施情况,将募集资金陆续下拨给各募投项目实施主体, 其中: 公司于