PDF《长园集团股份有限公司 关于公司收购股权事项的公告》

2000 吨,主要 添加剂 VC、FEC 的全球第一供应商.江苏华盛目前在国内市场占有率超过 70%, 日本、韩国市场占有率 40%左右,拥有优质的客户群体.

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2、江苏华盛股东情况: 序号 股东名称 出资额 (万元) 持股比例 出资方式

1 沈锦良 4,390.275 58.54% 货币

2 徐美兰 375.000 5.00% 货币

3 沈银良 45.825 0.61% 货币

4 张雪梅 186.825 2.49% 货币

5 李伟峰 183.300 2.44% 货币

6 沈强 7.050 0.09% 货币

7 吴金初 4.200 0.06% 货币

8 袁玄 66.975 0.89% 货币

9 曹晓东 137.475 1.83% 货币

10 张先林 197.400 2.63% 货币

11 沈刚 66.975 0.89% 货币

12 沈鸣 66.975 0.89% 货币

13 袁洋 66.975 0.89% 货币

14 林刚 28.200 0.38% 货币

15 朱解元 28.200 0.38% 货币

16 张丽亚 28.200 0.38% 货币

17 凌兴军 24.675 0.33% 货币

18 杨志勇 13.425 0.18% 货币

19 孙昌标 7.050 0.09% 货币

20 闻青南 450.000 6.00% 货币

21 赵建光 120.000 1.60% 货币

22 江苏高投创新科技创业投资合 伙企业(有限合伙) 175.050 2.33% 货币

23 江苏高投创新价值创业投资合 伙企业(有限合伙) 349.950 4.67% 货币

24 北京建元鑫铂股权投资中心 (有限合伙) 105.000 1.40% 货币

6 25 程能红 150.000 2.00% 货币

26 高新投资发展有限公司 225.000 3.00% 货币 合计 7,500.000 100% 注:上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉 讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施.

3、主要财务数据 币种:人民币 单位:万元 项目

2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日2014 年9月30 日 总资产 22,433.15 27,307.31 29,629.30 总负债 6,441.90 7,090.60 6,493.11 净资产 15,991.25 20,216.72 23,136.19 项目

2012 年度

2013 年度

2014 年1-9 月 净利润 5,530.24 5,148.17 4,305.31 注:2012 年度、2013 年度财务数据经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2014 年1-9 月份数据未经审计.

四、股权转让协议的主要内容 转让方:沈锦良、徐美兰、沈银良、张雪梅、李伟峰、沈强、吴金初、袁玄、 曹晓东、张先林、沈刚、沈鸣、袁洋、林刚、朱解元、张丽亚、凌兴军、杨志勇、 孙昌标、闻青南、赵建光、江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙) 、 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) 、北京建元鑫铂股权投资中心 (有限合伙) 、程能红、高新投资发展有限公司

26 位股东 受让方:长园集团股份有限公司

(一)股权转让及价款 本协议签署后, 转让方将江苏华盛精化工股份有限公司整体变更为有限责任 公司,并办理工商变更手续,转让方向受让方转让其各自所持有的变更后的有限 责任公司 80.00%的股权.每一转让方放弃其作为变更后的有限责任公司股东对 其他转让方所转让股权的优先购买权. 江苏华盛 100%股权的价值以江苏华盛

2014 年预计实现扣除非经常性损益后 净利润

6000 万元,并按

15 倍市盈率进行估值.本协议中净利润均指 扣除非经 常性损益后净利润 . 江苏华盛 100%股权的价值为人民币 90,000 万元 (即为 基7础估值 ) . 受让方应向每一转让方支付的股权转让价款为基础估值乘以每一转让 方转让的股权比例即为 基础股权转让价款 . 双方指定江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 公证天 业 ) 对江苏华盛