PDF《公司声明》

3 号――上市公司现金分红》 (证监会公告【2013】43 号) 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引等规范 性文件的要求,公司制定了《申能股份有限公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年) 》 .公司重视对投资者的合理回报,将保持利润分配政策的连续性和 稳定性,考虑独立董事和公众投资者的意见,不断回报广大投资者.关于公司利 润分配政策及近三年股利分配的详细情况,请参见本预案

第八节 公司利润分 配政策 .

10、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》的规定,本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分 析,相关情况详见本预案

第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 . 申能股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 目录 公司声明.2 特别提示.3 释义.7

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.9

一、发行人基本情况.9

二、本次非公开发行的背景和目的.9

三、本次非公开发行方案概要.11

四、本次发行是否构成关联交易

13

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

13

六、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序

14

第二节 发行对象基本情况

15

一、发行对象的基本情况

15

二、申能集团及其董事、高级管理人员最近五年的处罚、诉讼或者仲裁情况

17

三、本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业 务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争和关联交易情况

17

四、本次发行预案披露前24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的 重大交易情况.17

第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要

19

一、协议主体、签订时间

19

二、认购方式.19

三、认购价格和定价依据

19

四、认购数量和认购金额

20

五、限售期

20

六、缴款、验资和股票交付.20

七、协议的生效.21

八、违约责任.21

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.22

一、本次募集资金使用计划.22

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析.22

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

29

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.29

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.30

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.30

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

31

五、本次发行对公司负债情况的影响.31

第六节 本次发行相关的风险说明

32

一、宏观经济风险

32

二、经营相关的风险.32

三、募集资金投资项目的风险.33

四、政策风险.33

五、每股收益和净资产收益率下降的风险.34

六、其他风险.34

第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析

35

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.35

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示.36 申能股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案