PDF《北京城建集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说...》

106

三、印花税

第十章 发行人承诺和信息披露

107 第十一章 违约责任与投资者保护机制

110 110

一、违约事件

110

二、违约责任

110

三、投资者保护机制

114

四、不可抗力

114

五、弃权 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构

115 115

一、发行人

115

二、主承销商

115

三、承销团其它成员(排名不分先后)

118

四、信用评级机构

118

五、审计机构

118

六、发行人律师

119

七、托管人 第十三章 备查文件及查询地址

120 120

一、备查文件

120

二、查询地址

122 附录一:有关财务指标的计算公式 附录二:北京城建集团有限责任公司对

2008 年审计报告保留事项的说明错误! 未定义书签. 附录三: 信永中和会计师事务所有限责任公司对北京城建集团有限责任公司2008 年度审计报告保留事项的说明 错误!未定义书签.? 北京城建集团有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、一般术语 发行人/本公司/公司/城建集 团 指北京城建集团有限责任公司 母公司/集团本部 指北京城建集团有限责任公司 公司章程 指北京城建集团有限责任公司章程 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有 价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的,约定在一定期限内 还本付息的债务融资工具 本次发行 指本期中期票据的发行 发行公告 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《北京城建集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《北京城建集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 深交所 指深圳证券交易所 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商 指北京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和 分销商组成的承销机构 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议(2010版)》 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议文本(2010版)》 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的

1 北京城建集团有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 操作者,本期中期票据发行期间由北京银行股 份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认 购数量和认购价格的意愿的程序 申购要约 指北京城建集团有限责任公司2012年度第一 期中期票据申购要约 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约 定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行 购入的承销方式 实名记账式中期票据 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以 记账方式登记和托管的中期票据 指中国人民银行令[2008]第1号文件公布的 《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 公司法 指中华人民共和国公司法 新企业会计准则 指财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计 准则-基本准则》(财政部令第33号)、38项具 体准则、以及之后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释和其它相关规定 元 如无特别说明,指人民币元