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03 已兑付本金 1.95 亿元、收益 0.11 亿元;

平安长春经开优先

04 兑付收益 0.14 亿元;

平安长春经开优先

05 兑付收益 0.15 亿元;

平安长春经开优先

06 兑付收益 0.17 亿元;

次级分配收益 0.87 亿元.本次兑付之后,长春经开优先

03 本金兑付完毕.

(三)主要参与方 专项计划主要参与方如表

2 所示: 表2本计划主要参与方 项目 主要参与方 简称 原始权益人/资产服务机 构/差额补足承诺人 长春经济技术开发区供热集团有限公司 长春经开供热/公司 计划管理人 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 平安汇通 托管银行 兴业银行股份有限公司 兴业银行 监管银行 兴业银行股份有限公司长春分行 兴业银行长春分行 担保人 长春现代农业产业建设有限公司 长春农建 登记托管机构 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 中证登深圳公司 法律顾问 北京市金杜律师事务所 金杜 评级机构 大公国际资信评估有限公司 大公 会计师 利安达会计师事务所 利安达 评估机构 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 中瑞国际北京 资料来源:根据平安汇通提供资料整理 交易结构 本计划交易结构图如图

1 所示. 资产支持证券跟踪评级报告

7 图1专项计划交易结构 资料来源:根据《平安长春经开供热合同债权资产支持专项计划说明书》(以下简称 《计划说明书》 )整理 基础资产质量分析 专项计划基础资产为原始权益人对特定热用户享有的在

2016 年9月1日至

2021 年10 月25 日期间按期收取供热费的合同债权及其从权利.根据中瑞国际资产评估(北京) 有限公司(以下简称 中瑞国际北京 )的《长春经济技术开发区供热集团有限公司资 产支持专项计划所涉及城市供热合同债权评估项目资产评估报告书》(中瑞评报字 【2015】080001213 号)评估,预计现金流入总金额为 20.40 亿元.

2018 年,公司供热面积进一步增长;

在专项计划存续期内,长春农建为公 司维持稳定经营提供资金支持 根据《供热特许经营协议》,长春经开供热拥有经开区包括(1)南起卫星路,北 至自由大路,西起伊通河,东至会展大街;

(2)南起卫星路,北至吉林大路,西起乐 群街,东至长吉南线(含经开八区,坦克学校);

(3)兴隆山西部三个区域范围内的 供热特许经营权, 有效期限为十五年, 自2013 年12 月24 日起至

2028 年12 月24 日止. 同时,《供热特许经营协议》约定,在特许经营期间,长春经开供热不得以任何形式转 让项目资产及特许经营权;

未经长春市公用局同意,长春经开供热不得将特许经营资产 进行出租、抵押或质押给任何第三方. 长春市供热期为每年的

10 月25 日至次年

4 月10 日,根据公司与用户签订的供热 合同,用户未能在

10 月20 日之前支付供热费的将视作违约,因此供热收费集中在每年 的9~10 月. 公司下游采暖用户按收费标准分为居民住宅、经营性房屋、地下车库及公建及车库 担保 担保人 长春农建 计划管理人 平安汇通 设立 管理 监管服务 专项计划 募集资金 原始权益人/资产服务机构 长春经开供热 资产支持证券 认购资金 资金托管服务 托管银行 兴业银行 平安长春经开 供热合同债权 资产支持专项计划 监管银行 兴业银行长春分行 差额支付承诺人 长春经开供热 资产支持证券 持有人 登记托管机构 中证登深圳公司 差额支付承诺 转让/管理 基础资产 证券登记服务 法律顾问 (金杜) 评级机构 (大公) 会计师 (利安达) 评估机构 (中瑞国际北京) 管理关系 资金的划转 资产支持证券跟踪评级报告