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2008 年第二次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会 会议资料2008 年6月12008 年第二次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会 会议议程会议时间:

2008 年6月24 日 会议地点: 公司本部 会议主席宣布公司

2008 年第二次临时股东大会开始 第一项,与会股东及代表听取会议的议案及说明 关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限 公司(SinoSing Power Pte.

Ltd.)100%股权的议案及说明 第二项,与会股东及代表讨论发言 第三项,与会股东及代表投票表决 1. 证券事务代表宣布股东投票统计结果 2. 见证律师宣读《法律意见书》 3. 宣读《公司

2008 年第二次临时股东大会决议》 4. 与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司

2008 年第二次临时股东大会结束

2 2008 年第二次临时股东大会文件 股东大会议案: 华能国际电力股份有限公司 关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人) 有限公司(SinoSing Power Pte. Ltd.)100%股权的 议案及说明 各位股东、各位代表: 公司第五届董事会于

2008 年4月29 日以书面形式审议通过了《关于 公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司(SinoSing Power Pte. Ltd.) 100%股权的议案》 , 同意公司受让中国华能集团公司 ( 华 能集团 )持有的中新电力(私人)有限公司(SinoSing Power Pte. Ltd.) ( 中新电力 )100%的股权( 本次转让 ),本次转让构成公司的关 联交易.公司于

2008 年4月29 日与华能集团签署了《中国华能集团公司 与华能国际电力股份有限公司关于中新电力(私人)有限公司 100%股权 的转让协议》( 转让协议 ),并于

2008 年4月30 日在《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《华能国际电力股份有限公司第五届董事会决 议公告》和《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》. 根据适用法律和公司股份上市地证券监管规则的规定,本次转让需在 公司董事会审议后提交公司股东大会批准.现将本次转让的有关情况说明 如下:

一、关于本次转让的交易标的

3 2008 年第二次临时股东大会文件 本次转让的交易标的为华能集团持有的中新电力 100%的股权. 中新电 力是华能集团为收购淡马锡控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited) ( 淡马锡 )持有的大士能源有限公司(Tuas Power Ltd.)( 大士能源 )100%股份而在新加坡设立的一家全资子公司,华 能集团对中新电力的股权投资为约 9.85 亿美元.中新电力收购大士能源 100%股份的交易已于

2008 年3月24 日完成,中新电力支付给淡马锡的转 让对价为 42.35 亿新元(约合

30 亿美元).中新电力目前仅直接拥有大士 能源一家下属企业. 大士能源是新加坡最大的三家发电公司之一,设备先进、经营稳定、 管理规范,是国际电力市场上的优质资产.本次转让完成后,公司将拥有 中新电力 100%的权益, 进而拥有大士能源 100%的权益, 不仅可以分散公 司的地域风险,改善公司的燃料结构,而且通过运营大士能源,将使公司 直接参与新加坡发电和电力零售行业的竞争,从而积累在竞争性电力市场 运作的经验.此外,本次转让也将使公司获得良好的海外发展平台及积累 海外投资运作经验,符合公司 走出去 的战略及公司和股东的长远利益.