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烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 股票简称:中宠股份 股票代码:002891 烟台中宠食品股份有限公司 YANTAI CHINA PET FOODS CO.

, LTD. (山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路

8 号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(主承销商) (成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦

10 楼) 二一九年二月 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

2 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn). 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要

3 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节.

一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券由中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信 )评级,根据其出具的《烟台中宠食品股份有限公司

2018 年公开发行可转换公司债 券信用评级报告》,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称 中宠股份 、 公司 、 本公司 ) 主体信用等级为 A+,本次可转换公司债券信用等级为 A+, 评级展望为稳定. 在本次债券存续期内,中诚信将每年至少进行一次跟踪评级.如果由于外 部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债 券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影 响.

二、关于本次公开发行可转换公司债券的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定: 公开发行可转换公司 债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外 .截至2017年12月31日,公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 6.93亿元,因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券提供担保,具体担保情 况如下: 本次可转债采用股份质押和保证的担保方式. 保证人烟台中幸生物科技有限 公司(以下简称 烟台中幸 )将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行 质押担保,同时为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担 保.担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券的本金、利息、 违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用.担保的受益人为全体可转换公司债 烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要