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2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人:湖南轩达建设投资有限公司 主承销商:东北证券股份有限公司 二一九年一月

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担地方政府融资平台职能, 本期债券不增加地方政府债 务规模,本期债券发行后形成的债务不纳入到地方政府债务. 募集资金投资项目实施主体为发行人, 本期债券偿债保障措施主要 为募集资金投资项目收益和发行人经营收益.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽职的 义务,对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核 查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资人若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债 券(简称 19轩达建投债02 ).

(二)发行总额:人民币7亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券.

(四)债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小 数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利差和票面年利率将根 据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内合格投资者中的机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易 所向合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公 开发行相结合的方式发行.