PDF《2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司》

(六)发行对象:通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内合格投资者中的机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外);

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格投 资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(七) 债券形式:采用实名制记账方式. 通过承销团成员设置的发行 网点向境内合格投资者中的机构投资者公开发行的债券在中央国债登 记公司登记托管;

通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

(八)信用评级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本 期债券信用等级为AA,主体长期信用等级为AA.

(九)债券担保:本期债券无担保.

(十)还本付息方式:本期债券设本金提前偿还条款,在本期债券 存续期第

3、

4、

5、

6、7个计息年度末,逐年按照债券发行额度的20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.每年付息一次,每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值所应获利息进行支付. 第3年至第7年利息随当年度应偿还的本 金一起支付.

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录 释义1第一条 债券发行依据.3 第二条 本期债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.9 第四条 认购与托管.12 第五条 债券发行网点.14 第六条 认购人承诺.15 第七条 债券本息兑付办法

17 第八条 发行人基本情况

18 第九条 发行人业务情况

30 第十条 发行人财务情况

49 第十一条 已发行尚未兑付的债券

68 第十二条 募集资金用途

69 第十三条 偿债保障措施

81 第十四条 风险与对策.88 第十五条 信用评级.95 第十六条 法律意见.98 第十七条 其他应说明的事项

99 第十八条 备查文件.100

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 本公司、轩达建投、发行人:指湖南轩达建设投资有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 本期债券: 指2019年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书》. 主承销商、簿记管理人、东北证券:指东北证券股份有限公司. 承销商:指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构(根据上下 文确定). 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将各自未售出 的债券全部买入. 债券持有人:指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者. 债权代理人:指东北证券股份有限公司. 《债权代理协议》:指《2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司 公司债券债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》:指《湖南轩达建设投资有限公司公司债 券债券持有人会议规则》. 监管银行:中国建设银行股份有限公司岳阳市分行.