PDF《2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司》

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书 《监管协议》:指《2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司 债券资金账户开立和监管协议》. 流动性贷款支持银行:中国建设银行股份有限公司湖南省分行 开发区:指岳阳经济技术开发区. 市政府:指岳阳市人民政府. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中证登上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 上交所:上海证券交易所. 开发总公司:岳阳经济技术开发区开发总公司. 开发建设总公司:岳阳经济技术开发区开发建设总公司. 南翔万商:南翔万商(岳阳)物流产业有限公司. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 /或休息日). 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假 日和休息日). 元:指人民币元. 本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指 追溯调整后报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标. 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能 略有差异,这些差异系由四舍五入造成.

2019 年第二期湖南轩达建设投资有限公司公司债券募集说明书

3 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2017〕

38 号文 件批准公开发行. 本期债券业经湖南省发展和改革委员会湘发改〔2016〕462 号文件 转报国家发展和改革委员会.

二、发行人内部对发行债券的批准情况 本期债券于

2016 年6月10 日经湖南轩达建设投资有限公司董事会 会议(湘轩投董发〔2016〕4 号)决议申请公开发行. 本期债券于

2016 年7月5日经发行人股东岳阳经济技术开发区财 政局出具 《关于同意湖南轩达建设投资有限公司发行企业债券的批复》 , 批准申请公开发行.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:湖南轩达建设投资有限公司 住所: 岳阳经济技术开发区岳阳大道

9 号 (开发区管委会办公楼

613 房) 法定代表人:任继艳 联系人:喻清波 联系地址:岳阳经济技术开发区岳阳大道

9 号(开发区管委会办公 楼613 房)

电话:0730-8720456 传真:0730-8720217 邮编:414000

二、承销团

(一)主承销商/债权代理人:东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街

6666 号 法定代表人:李福春 联系人:刘文峰、金伟龙 联系地址:北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座5层

电话:010-63210705 传真:010-68573837 邮编:100033

(二)分销商:

1、华金证券有限责任公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路

759 号30 层 法定代表人:宋卫东 联系人:沈笛

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5 联系地址:北京市西城区金融大街甲

9 号金融街中心南楼

3 层

电话:010-56767926 传真:010-56767920 邮编:100033

2、万和证券股份有限公司 住所:海口市南沙路

49 号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:徐搏、包乐鹏 联系地址:深圳市罗湖区笋岗东路

1002 号宝安广场 A 座27 层