PDF《中国石油天然气股份有限公司》

2014 年一季度末,公司合并资产总额 23,823.66 亿元,负债总额 10,761.55 亿元,所有者 权益(含少数股东权益)合计 13,062.11 亿元.2014 年一季度实现合并营业收入 5,289.47 亿元, 合并净利润(含少数股东损益)372.70 亿元,经营活动产生的现金流量净额 205.61 亿元,现金及 现金等价物净增加额 10.44 亿元. 公司法定地址:中国北京东城区安德路

16 号洲际大厦;

法定代表人:周吉平.

二、债券发行情况及募集资金使用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993 号文核准, 公司获准向社会公开发行面值不超 过400 亿元的公司债券.2012 年11 月公司完成了

2012 年公司债券(第一期)200 亿元的发行,

2013 年3月完成了

2013 年公司债券(第一期)200 亿元的发行.两期债券均由中国石油集团提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.公司的募集资金均已按约定用途部分用于偿还金融机 构贷款,其余用于补充流动资金.

2012 年公司债券(第一期)于2012 年11 月22 日正式起息,首次付息日为

2013 年11 月22 日,付息金额为人民币 92,680 万元.2013 年公司债券(第一期)于2013 年3月15 日正式起息, 首次付息日为

2014 年3月15 日,付息金额为人民币 91,040 万元.跟踪期内,公司均已按时支付 到期利息. 表1公司债券发行相关情况 项目 名称 证券代码 金额(亿元) 期限(年) 发行利率(%) 2012年公司债券 (第一期)

12 中油

01 122209

160 5 4.55

12 中油

02 122210

20 10 4.9

12 中油

03 122211

20 15 5.04 2013年公司债券 (第一期)

13 中油

01 122239

160 5 4.47

13 中油

02 122240

40 10 4.88 资料来源:公司年报.

三、管理分析 跟踪期内,公司部分高管人员(前副总裁、董事会秘书、总地质师等)因个人原因受到相关 监管部门调查,公司已按照相关上市规则适时进行了披露.2013 年7月,汪东进先生被聘为公司 新任总裁,董事长周吉平先生不再兼任公司总裁;

2013 年11 月,吴恩来先生被聘任为新任公司

1 此数包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited 间接持有的 H 股股份. 公司债券跟踪评级分析报告 中国石油天然气股份有限公司

5 董事会秘书. 整体来看,此次高管人员的变动并不影响整体管理层的稳定性.未来公司将进一步强化高级 管理人员履职约束和问责机制,不断提高管治水平,进一步防范各类风险.

四、运营环境 原油市场方面,

2013 年国际石油市场供需基本平衡, 但原油价格呈高位震荡态势. 价格方面, 北海布伦特原油现货全年平均价格为 108.66 美元/桶,较上年下降 2.7%,美国西得克萨斯中质原 油(简称 WTI )原油现货年平均价格为 97.97 美元/桶,较上年上涨 4.1%.2013 年我国生产原 油2.08 亿吨,同比增长 1.7%;

进口原油 2.71 亿吨,同比增长 6.69%;

表观消费量 4.87 亿吨,同 比增长 2.8%,原油的产量、净进口量基本满足国内消费需求.由于国内原油产能增长缓慢,我国 石油供应对外依存度继续处于高水平,2013 年达到了 58.1%. 成品油市场方面,2013 年国内炼油能力持续增长,市场供应总体宽松,成品油净出口显著增 加,但国内成品油需求增速总体放缓.2013 年国内原油加工量 4.44 亿吨,较上年增长 6.9%;

成 品油产量 2.73 亿吨,较上年增长 6.1%,加工量、产量均呈现小幅增长.消费端方面,2013 年国 内成品油表观消费量 2.63 亿吨,比上年增长 4.8%,需求增幅有所放缓.其中,柴油表观消费量同 比增长 0.3%,增速大幅下降;