PDF《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司》

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 二一八年八月

1

一、本次发行募集资金的使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 36,800.

00 万元 (含36,800.00 万元) ,拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产

300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 36,417.00 17,800.00

2 年产

500 万件摩托车铝合金轮毂项目 21,744.00 9,000.00

3 偿还银行贷款 10,000.00 10,000.00 合计 68,161.00 36,800.00 本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入.在本次募集资金到位前, 若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作, 则在本次 募集资金到位后,将用募集资金进行置换.若本次募集资金净额少于拟投入资金 总额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决.

二、项目实施主体及备案及环保批复情况 本次募投项目已经在云南省富源县发展和改革局进行备案, 并取得了相关环 境保护部门关于项目环境影响报告书的批复,具体情况如下: 序号项目名称 项目实施主体 备案 环保

1 年产

300 万件铝合金汽 车轮毂成品生产线项目 云南富源今飞轮毂制 造有限公司 富发改产业服务 备案(2018)1 号富环许准(2018)6 号2年产

500 万件摩托车铝 合金轮毂项目 云南今飞摩托车配件 制造有限公司 富发改产业服务 备案(2017)141 号富环许准(2018)

11 号3偿还银行贷款 浙江今飞凯达轮毂股 份有限公司 不适用 不适用 本次募集资金项目中 年产

300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 的实 施主体为公司的全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司. 项目选址位于云南 省曲靖市富源县胜境街道四屯社区.项目在现有土地上进行建设,项目用地已取 得编号为云(2017)富源县不动产权第

0000021 号的《不动产权证书》 ,证载土 地面积 199,146.51 平方米,能满足生产建设需要. 年产

500 万件摩托车铝合金轮毂项目 的实施主体为公司的全资子公司云

2 南今飞摩托车配件制造有限公司. 项目选址位于云南省曲靖市富源县胜境街道四 屯社区. 目前项目采取向云南富源今飞轮毂制造有限公司租赁土地厂房的形式进 行建设,项目用地已取得编号为云(2017)富源县不动产权第

0000021 号的《不 动产权证书》 ,证载土地面积 199,146.51 平方米. 偿还银行贷款 项目偿还贷款具体情况由公司根据募集资金到位时的实际 情况进行确定.

三、本次发行可转换债券的背景

(一)汽车产业发展带动汽车零部件产业快速增长 汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,是国民经济的重 要支柱,世界各国均将汽车产业作为工业发展的重中之重.随着全球一体化发 展及外部环境急剧变化,发达国家纷纷提出产业升级战略,加快推进产业创新 和融合发展;

发展中国家也在加紧布局,利用成本、市场等优势,积极承接国 际产业和资本转移.

2017 年全球汽车产销量分别为 9,730.25 万辆、9,680.44 万辆,较上年同期分 别增长 2.45%、3.14%.预计

2020 年全球汽车销量将突破

1 亿台.近几年,我国 汽车产销规模一直保持总量较高的平稳增长,2017 年,我国汽车累计产销 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆,同比增长 3.19%和3.04%,连续