PDF《（北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层）》

一、根据《证券公司分类监管规定》,中国证监会根据审慎监管的需要, 以证券公司风险管理能力为基础,结合市场竞争力和合规管理水平,将证券公司 分为 A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E 等5大类

11 个级别,A、B、C 三大类中各级别公司均为正常经营公司,D 类、 E 类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施 的公司. 中国证监会根据证券公司分类结果, 对不同类别的证券公司在行政许可、 监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策,分 类结果将作为证券公司申请增加业务种类、新设营业网点、发行上市等事项的审 慎性条件,并作为确定新业务、新产品试点范围和推广顺序的依据,同时,中国 证券投资者保护基金公司将根据证券公司分类结果, 确定不同级别的证券公司缴 纳证券投资者保护基金的具体比例,从而影响证券公司的经营成本.因此,分类 监管评价结果对证券公司的业务开展有着较为重要的影响.

2014 年和

2015 年, 公司的分类监管评价结果均为 A 类A级,

2016 年和

2017 年,公司的分类监管评价结果为 B 类BBB 级.未来公司的分类监管评级若出现 下滑,将对公司的业务发展、经营收入及利润水平产生不利影响. 十

二、遵照《公司法》 、 《证券法》 、 《管理办法》等法律、法规的规定以及募 集说明书的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利, 公司已制定《债券持有人会议规则》 ,债券持有人认购、交易或其他合法方式取 得本次公司债券,即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》 .持有人会议 国都证券股份有限公司

2018 年公开发行公司债券募集说明书摘要(第一期)

6 根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有 出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议 通过后受让本期债券的持有人) 均有同等的效力和约束力. 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受 托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张. 十

三、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务 及违约责任,公司聘任了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人,并 订立了《债券受托管理协议》 ,投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本 期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》 . 十

四、投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定.债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议 规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力. 十

五、根据证监许可〔2017〕816 号文件核准,公司获准向合格投资者公开 发行不超过

35 亿元(含35 亿元)的公司债券.本期债券为上述额度下的第一次 发行,但因其起息日在

2018 年1月1日以后,本期债券名称相应调整为 国都证 券股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期) .本期债券名称变更不改 变原签订的与本次债券发行相关的法律文件和本次债券对应相关申请文件效力, 原签订的相关法律文件和本次债券对应相关申请文件对更名后的公司债券继续 具有法律效力.前述法律文件和本次债券对应相关申请文件包括但不限于: 《国 都证券股份有限公司