PDF《2011 年度第一期中期票据募集说明书》

中国电力投资集团公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

1 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币

27 亿元 本期发行金额 人民币

27 亿元 期限

3 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AAA 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期:二一一年六月 中国电力投资集团公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

2 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书, 本公司全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 中国电力投资集团公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

3 重要时间

2011 年6月15 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2011 年6月22 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书.

2011 年6月23 日 承销商进行分销.

2011 年6月23 日 承销商将承销款划至主承销商中国光大银行指定的开户行账 户. 中国光大银行指定收款账户为: 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行 大额支付系统行号:303100000006

2011 年6月23 日 主承销商中国光大银行向中央国债登记结算有限责任公司 ( 中 央结算公司 )提供本期中期票据的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2011 年6月24 日 本期中期票据上市交易. 2012-2014 年每年的

6 月23 日 每年付息日

2014 年6月23 日 到期日 中国电力投资集团公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

4 目录释义.6

第一章 风险提示及说明

8

一、本债务融资工具所特有的投资风险.8

二、发行人相关风险.8

第二章 发行条款

14

一、本期中期票据的基本情况.14

二、本期中期票据的承销与发行方式.15

三、本期中期票据的认购与托管.16

四、本期中期票据的交易与兑付.16

五、本期中期票据的评级与担保.16

第三章 募集资金运用

17

一、融资目的.17

二、募集资金运用.17

三、承诺.17

第四章 发行人基本情况

18

一、发行人基本情况.18

二、发行人历史沿革.18

三、本公司实际控制人及组织架构.19