PDF《2011 年度第一期中期票据募集说明书》

四、本公司子公司、合营企业及联营企业.34

五、员工基本情况.43

六、本公司主营业务情况.43

七、本公司发展规划及资本支出计划.56

八、发行人所在行业状况及行业地位具体分析.62

第五章 发行人主要财务状况

77

一、本公司主要财务数据.77

二、2011 年1-3 月合并及母公司财务报表.83

三、近三年及一期合并报表范围变化情况.89

四、财务分析.94

五、本公司最近一个会计年度债务融资情况.115

六、关联交易方及关联交易.116

七、或有风险.120

八、资产受限情况.127

第六章 发行人资信状况

129

一、信用评级.129

二、银行授信情况.130

三、近三年债务违约记录.131

四、近三年债务融资工具偿还情况.131 中国电力投资集团公司

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第七章 信息披露

133

一、信息披露机制.133

二、信息披露安排.133

第八章 税项

135

一、营业税.135

二、所得税.135

三、印花税.135

第九章 违约责任和投资者保护

136

第十章 发行人承诺

142 第十一章 本期中期票据担保情况

143 第十二章 发行的有关机构

144 第十三章 备查文件及查询地址

148 中国电力投资集团公司

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6 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/中电投集团: 指中国电力投资集团公司 中期票据: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工 具 本期中期票据: 指发行规模为27亿元人民币的中国电力投资集团公司 2011年度第一期中期票据 注册总额度 27亿元 募集说明书: 指中国电力投资集团公司发行2011年度第一期中期票据 募集说明书 本次发行: 指本期中期票据的发行 主承销商、中国光大银行: 中国光大银行股份有限公司 簿记管理人: 中国光大银行 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议(2010版) 》 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次 发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机构 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2010 版) 》和关于参与中国电力投资集团公司2011年度-2013 年度中期票据承销团回函 余额包销: 指主承销商按照承销团协议之规定,在承销期结束时, 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和中 期票据利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,簿记管 理人由主承销商担任 主管部门: 指银行间债券市场交易商协会 中国电力投资集团公司

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7 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) 元: 指人民币元 上海电力: 指上海电力股份有限公司 漳泽电力: 指山西漳泽电力股份有限公司 九龙电力: 指重庆九龙电力股份有限公司 吉电股份: 指吉林电力股份有限公司 五凌电力: 指湖南五凌电力有限公司 露天煤业: 指内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 蒙东能源: 指中电投蒙东能源集团有限责任公司 新疆公司: 指中电投新疆能源有限公司 华能集团: 指中国华能集团公司 华电集团: 指中国华电集团公司 大唐集团: 指中国大唐集团公司 国电集团: 指中国国电集团公司 千瓦时: 指1000瓦的电器1小时消耗的电量,也称 度 设备平均利用小时: 指一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小 时数.用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程 度的指标 单位煤耗: 指单位发电量的标准煤耗 可控装机容量: 指全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 LME: 指伦敦金属交易所 吉焦: 指功,能量,热量的单位,1吉焦=1000兆焦 脱硫: 指除去煤炭燃烧过程中产生的含硫污染物的过程 褐煤: 指煤化程度仅高于泥煤的精煤,主要用于发电厂的燃料, 也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回 收金属等,我国褐煤资源量较少. 中国电力投资集团公司