PDF《中小板新股报告》

3 项国家级研发项目,荣获科学技术部、 财政部、国家计委、国家经贸委 九五国家重点科技攻关计划重大科技成果奖 、中国石油 和化学工业协会 科技进步一等奖 、杜邦科技创新奖,年产 1.3 万吨超高分子量阴离子 型聚丙烯酰胺项目列入国家发展计划委员会 十五国家高技术产业化示范工程 . 目前公司 拥有阴离子聚丙烯酰胺及采油专用聚丙烯酰胺产能 3.3 万吨、阳离子聚丙烯酰胺产能

500 吨、驱油用表面活性剂产能

2000 吨.

二、 公司股权状况 表1:公司股权结构 公开发行前 公开发行后 持股量(万股) 持股比例(%) 持股量(万股) 持股比例(%) 长安集团

5300 58.89%

5300 44.17% 山东省高新投(SLS)

1600 17.78%

1600 13.33% 宁波万商集

900 10.00%

900 7.50% 山东康乾

600 6.67%

600 5.00% 上海双建

300 3.33%

300 2.50% 夏春良

200 2.22%

200 1.67% 鲁信投资(SLS)

100 1.11%

100 0.83% 社会公众股 ― ―

3000 25.00% 合计

9000 100.00%

12000 100.00% 资料来源:招股说明书 公司此次发行前的总股本为

9000 万股,本次拟发行不少于

3000 万股流通股,发行后总股 本不少于

12000 万股.胜利油田长安控股集团有限公司是公司控股股东,发行前持公司 58.89%的股权,长安集团、山东康乾和夏春良先生作为本公司股东是一致行动人.在本次 发行前合计持有本公司 67.78%股份,在本次发行后将合计持有本公司 50.83%股份.

三、 行业公司状况

1、聚丙烯酰胺行业 聚丙烯酰胺是全球使用量最大的水溶性高分子化合物,具有 百业助剂 、 工业味精 之称,应用范围非常广泛.2009 年全球聚丙烯酰胺的总消费量约

105 万吨,中国消费量约

42 万吨.国际市场中,聚丙烯酰胺主要用于造纸行业和水处理行业,这两大领域占聚丙烯酰 胺产量的 80%,而美国这一数据达到 85%.而在中国,油田开采依旧是聚丙烯酰胺的主要需 求市场,近年来水处理、造纸、纺织等领域的应用逐渐扩大,2009 年中国消费聚丙烯酰胺 41.7 万吨,其中三次采油用量 23.5 万吨,占56%;

水处理用量 10.7 万吨,占26%;

造纸 业用量 6.3 万吨,占14%.从总量来看,中国已经成为全球最大的聚丙烯酰胺生产国和消 费国,未来随着油田开采难度的不断加大、水处理需求的迫切增加,预计聚丙烯酰胺需求 还将保持强劲增长. 阴离子聚丙烯酰胺是我国应用最广泛的驱油聚合物,占总用量的 90%以上.随着我国现有 错误!未提供文档变量.

3 油田质量的下降,未来三次采油需求将不断提高,未来采油用聚丙烯酰胺将保持 8%的增长 速度;

聚丙烯酰胺及其衍生物占我国高分子絮凝剂总量的 80%,尤其是阳离子型聚丙烯酰 胺已被列为国家鼓励品种,适用于胶体物质含量高的废水、污泥脏水和有色废水处理,城 镇饮用水、工业用水废水以及城市污水都将广泛运用;

此外,造纸行业的运用也是聚丙烯 酰胺的新增长需求领域.

2、依托采油市场,扩大产能拓展新领域 公司是国内聚丙烯酰胺主要生产企业之一,拥有丙烯酰胺和聚丙烯酰胺一体化生产装置, 现有丙烯酰胺生产能力

3 万吨/年, 阴离子聚丙烯酰胺 3.3 万吨/年, 阳离子聚丙烯酰胺

2000 吨/年,驱油用表面活性剂

500 吨/年,在国内聚丙烯酰胺生产企业中居第二位. 在阴离子聚丙烯胺酰胺方面,公司拥有较强的客户优势,中石油大庆油田和中石化胜利油 田是应用聚合物驱油最广泛的油田,两家每年三次采油聚合物用量占国内三次采油聚丙烯 酰胺总用量的 80%以上.公司是胜利油田驱油聚合物的主要供应商之一,市场占有率达到 50%以上,并相应开发了驱油用表面活性剂产品以提供更加广阔的产品和技术服务.