PDF《天水华天科技股份有限公司》

天水华天科技股份有限公司 配股说明书摘要

1 股票代码:002185 股票简称:华天科技 公告编号:2019-031 天水华天科技股份有限公司 Tianshui Huatian Technology Co.

, Ltd. (甘肃省天水市秦州区双桥路

14 号) 配股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 瑞信方正证券有限责任公司 (北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼

15 层) 二一九年六月 天水华天科技股份有限公司 配股说明书摘要

2 声明本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读配股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 天水华天科技股份有限公司 配股说明书摘要

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注, 并仔细阅读配股说明 书中有关风险因素的章节.

一、 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定,按每

10 股配售 2.9327 股的比例向全体股东配售.配 售股份不足

1 股的, 按深交所及中登公司深圳分公司的有关规定处理. 若以

2019 年3月31 日公司总股本 2,131,112,944 股为基础测算,本次可配股数量总计 624,991,493 股.本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他 原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按 照变动后的总股本进行相应调整.

二、公司于

2018 年10 月19 日召开的第五届董事会第十九次会议、2018 年11 月6日召开的

2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向原股东 配售股份的相关议案.公司于

2019 年1月14 日召开第五届董事会第二十一次 会议,审议通过了关于确定本次配股比例的议案. 本次发行已经中国证监会出具 《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的 批复》 (证监许可[2019]966 号)核准. 公司控股股东华天电子集团已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股 份.

三、根据《证券法》 、 《证券发行办法》等相关规定,本次配股采用代销方式 发行.如果代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%或 公司控股股东不履行认配股份的承诺,则本次配股发行失败,公司将按照发行价 并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东.

四、本次配股募集资金总额不超过人民币 170,000.00 万元,扣除发行费用 后全部用于补充流动资金与偿还公司有息债务,其中:不超过 80,000 万元用于 补充流动资金;