PDF《中航机电系统有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:中航机电系统有限公司 住所:北京市朝阳区京顺路

5 号曙光大厦 A 座 本次中期票据注册金额:20 亿元 本期中期票据发行金额:20 亿元 本期中期票据期限:5 年 本期中期票据担保情况:无担保 发行人主体信用评级:AAA 本期中期票据信用评级:AAA 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司

2013 年3月中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买公司本期中期票 据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定. 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密,因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担. 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录释义.4?

一、基础名词.4?

第一章 发行人风险提示及说明.7?

一、本期中期票据的投资风险.7?

二、发行人的相关风险.7?

第二章 发行条款.11?

一、本期中期票据发行条款.11?

二、本期中期票据发行安排.12?

第三章 募集资金运用.13?

一、发行人募集资金用途.13?

二、发行人承诺.13?

第四章 发行人基本情况.14?

一、发行人概况.14?

二、发行人历史沿革.14?

三、发行人控股股东的基本情况.15?

四、发行人子公司情况.15?

五、发行人内部组织机构.28?

六、发行人治理情况.32?

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 37?

八、发行人员工情况.40?

九、发行人主营业务情况.41?

十、发行人在建工程和未来投资计划 64? 十

一、发行人发展战略及目标.65? 十

二、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况.68?

第五章 发行人主要财务状况.78?

一、发行人最近三年及一期财务会计信息 78?

二、财务指标.88?

三、发行人财务状况分析.88?

四、发行人有息债务情况.105?

五、发行人关联方关系及关联交易 109?

六、或有事项和承诺事项.112?

七、发行人所有权受到限制的资产 113?

八、其他重大事项.114?

九、发行人金融衍生品开展情况.115?