PDF《中航机电系统有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

十、发行人重大投资理财产品.115? 十

一、发行人海外投资情况.115?

第六章 发行人的资信状况.117?

一、信用评级情况.117?

二、发行人资信情况.118?

三、发行人直接债务融资工具历史情况 119?

第七章 担保事项.120?

第八章 税项.121? 中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

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一、营业税.121?

二、所得税.121?

三、印花税.121?

第九章 违约责任和投资者保护机制.122?

一、违约事项.122?

二、违约责任.122?

三、投资者保护机制.122?

四、不可抗力.124?

五、弃权.125?

第十章 信息披露.126?

一、本次发行相关文件.126?

二、定期财务报告.126?

三、重大事项.126?

四、本息兑付.127? 第十一章 发行的有关机构.128?

一、发行人.128?

二、承销团成员.128?

三、律师事务所.132?

四、会计师事务所.132?

五、信用评级机构.132?

六、托管人.132? 第十二章 备查文件.134?

一、备查文件.134?

二、查询地址.134? 中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基础名词 中航机电/公司/本公司/发行 人 指中航机电系统有限公司 中航工业 指中国航空工业集团公司,为发行人控股股东 董事会 指中航机电系统有限公司董事会 独立董事 指独立于公司股东且不在公司内部任职, 并与公司 或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联 系,且对公司事务做出独立判断的董事 监事会 指中航机电系统有限公司监事会 《公司章程》 指《中航机电系统有限公司章程》 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在 银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本次中期票据 指注册额度为

20 亿元的中航机电系统有限公司中 期票据 本期中期票据 指发行金额为

20 亿元、期限为

5 年的 中航机电 系统有限公司

2013 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《中航机电系统有限公司

2013 年度第 一期中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《中航机电系统有限公司

2013 年度第 一期中期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 《中 航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据申 购和配售办法说明》 中航机电系统有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

5 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《中航机电 系统有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 《中航机电系统有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定,在规定的发行日后,将未售出的中期票据全部 自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期中期票据的利率 (利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购 订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行 人与主承销商根据申购情况确定本期中期票据发 行利率的过程, 该过程由簿记管理人和发行人共同 监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司 担任 实名制记账式中期票据 指采用中央结算公司的中央债务簿记系统以记账 方式登记和托管的中期票据 《管理办法》 指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 中航机电系统有........