PDF《重要提示》

重要提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券发行材 料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决 定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引致的 投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 根据国家发展和改革委员会发改财金【2012】362 号文件的批准,宁波 城建投资控股有限公司于

2012 年3月1日起发行

2012 年宁波城建投资控股 有限公司市政项目建设债券. 债券名称:2012 年宁波城建投资控股有限公司市政项目建设债券(简称

12 甬城投债 ). 发行总额:10 亿元. 债券期限和利率:本期债券为

6 年期固定利率债券.票面年利率为 7.39%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.16%确定,Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均 数5.23%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期 内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券设 置提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金. 发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行. 认购与托管:本期债券采用实名制记帐方式发行,由中央国债登记公司 托管记载. 还本付息方式:本期债券每年付息一次.本期债券设置提前偿还条款, 在债券存续期的第

3、

4、

5、6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债 券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利 息. 担保情况:本期债券无担保. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主 体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA. 目录第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构・4 第三条 发行概要・9 第四条 承销方式・11 第五条 认购与托管・12 第六条 债券发行网点