PDF《重要提示》

13 第七条 认购人承诺・14 第八条 债券本息兑付办法・15 第九条 发行人基本情况

16 第十条 发行人业务情况

28 第十一条 发行人财务情况

46 第十二条 已发行尚未兑付的债券・52 第十三条 筹集资金用途

53 第十四条 偿债保证措施

58 第十五条 风险与对策・61 第十六条 信用评级・65 第十七条 法律意见・68 第十八条 其他需要说明的事项・70 第十九条 备查文件・71 释义

1 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、本公司、公司或宁波城投:指宁波城建投资控股有限公司. 本期债券:指总额为

10 亿元的

2012 年宁波城建投资控股有限公司市政 项目建设债券. 本次发行:指本期债券的发行. 发行文件:指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书及其摘要). 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2012 年宁波城建投资控股有限公司市政项目建设债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2012 年宁波城建投资控股有限公司市政项目建设债券募集说明书摘 要》. 主承销商:指中信证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分 销商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行风险,即在规定的发售期结束后,将各自未售出的债券全 部买入. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或 休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 释义

2 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》(2005 年修订). 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》(2005 年修订). 《企业债券管理条例》或《债券条例》:指国务院于

1993 年8月2日颁 布的《企业债券管理条例》. 《债券管理的通知》:指《国家发展改革委员会关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134 号). 《有关事项的通知》:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7 号). 国发[2010]19 号文:《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关 问题的通知》(国发[2010]19 号). 发改办财金[2010]2881 号文:《国家发展改革委办公厅关于进一步规范 地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》(发改办财金 [2010]2881 号). 债券发行依据

3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】362 号文件批准 公开发行. 本次债券发行的有关机构

4 第二条 本次债券发行的有关机构

一、 发行人:宁波城建投资控股有限公司 注册地址:浙江省宁波市海曙区解放南路

208 号 法定代表人:王宏祥 注册资本:50,800 万元 联系人:梅旭辉、冯诚力 联系地址:浙江省宁波市海曙区中山西路

165 号 联系

电话:0574-

87191275、0574-87195992 传真:0574-