PDF《招股说明书》

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

创业板公司 具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎作出 投资决定. 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 (Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.) 沂源县经济开发区 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不 具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为作出投资决定的依据. 保荐人(主承销商) 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,350 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期

2011 年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,350 万股 本次发行前股东所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东周仕斌及持有公司股份的董事、 监事、高级管理人员和其他核心人员桑培洲、蔡成 玉、张琳、张荣兴、齐登堂、宋志刚、刘春信、葛 荣欣、唐传训、齐元玉及丁锋承诺:自公司股票上 市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理 本人直接或者间接持有的股份公司股份, 也不由股 份公司回购该等股份;

在任职期间每年转让的股份 不超过其所持公司股份总数的25%;

离职后半年内, 不转让所持有的公司股份. 关联方股东周士强作为控股股东周仕斌的弟 弟、关联方股东蔡成花作为董事蔡成玉的妹妹承 诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份 公司股份,也不由股份公司回购该等股份;

在周仕 斌和蔡成玉任职期间, 每年转让的股份不超过其所 持公司股份总数的 25%;

周仕斌和蔡成玉离职后半 年内,不转让所持有的公司股份. 公司其他137名自然人股东承诺:自股票上市 之日起十二个月内, 不转让其本次发行前持有的公 司股份. 保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期

2011 年5月23 日 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计报告真实、准确、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示

一、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据公司2010年1月6日召开的2010年第一次临时股东大会决议,公司截至 2009年12月31日滚存的未分配利润及2010年1月1日至本次公开发行股票前新增 的未分配利润,由公开发行后的新老股东共享.截至2010年末,公司经审计的未 分配利润为4,772.20万元.